Changelog: Kepler
Stand
Versionsverlauf
Hier dokumentieren wir Änderungen an Kepler: neue Funktionen, Verbesserungen und Korrekturen. Jede Version erscheint als eigener Eintrag mit Datum.
- 1.16
Termine, Postfach und Anbindungen
Termine gehen als Kalendereinladung an Kunden, Buchungen achten auf deinen Kalender, und ein KI-Assistent liest auf Wunsch Kunden, Deals und Aufgaben.
Neu:
Termin als Kalendereinladung:
Aus einem Termin mit verknüpftem Kunden schickst du ihm eine Einladung, die Outlook, Google und Apple direkt in den Kalender übernehmen. Verschiebst du den Termin, zieht der Eintrag mit, statt doppelt zu erscheinen.
Buchungen kennen deinen Kalender:
Hinterlegst du deinen Google-, Outlook- oder Apple-Kalender, bietet die Buchungsseite keine Zeiten an, in denen du schon belegt bist. Neue Buchungstypen legen für jede Buchung einen Lead an, und offene Anfragen erinnern dich vor Beginn und verfallen danach.
Ohne eigene Website:
Jeder Buchungstyp hat eine eigene Buchungsseite in deiner Marke, auf der Gäste ihren Termin auch verschieben oder absagen. Ein veröffentlichtes Formular bekommt einen Link und einen Schnipsel für deine Website, ohne Entwickler.
Postfach in einem Schritt:
Für ein Postfach reichen Adresse und Passwort. Bei bekannten Anbietern ergänzt Kepler den Rest und prüft die Verbindung gleich selbst. Scheitert sie, steht der Grund als verständlicher Satz da.
Mesa verbinden ohne Schlüssel:
Für die Anbindung an Mesa gibst du nur die Adresse ein und bestätigst in Mesa. Space und Sprache übernimmt Kepler selbst; gibt es nur einen Katalog, ist er gleich gewählt.
Dein KI-Assistent liest mit:
Ein KI-Assistent kann Kunden, Deals und Aufgaben eines Spaces lesen, ändern kann er nichts. Die Verbindung gibt ein Hauptadministrator auf einer Zustimmungsseite frei, die zeigt, was gelesen wird, und in den Einstellungen lässt sie sich jederzeit widerrufen.
- 1.15
Zeiten, Projekte und Erinnerungen
Zeit an der Aufgabe erfassen, aus dem gewonnenen Deal ein Projekt-Board, Erinnerungen vor der Frist und große Boards, die flüssig bleiben.
Neu:
Zeit an der Aufgabe:
Im Reiter „Zeit“ einer Aufgabe erfasst du Zeiten so, wie du sie denkst: 1:30, 1,5 oder 90. Der Reiter zeigt die Summe, beim Kunden addieren sich die Minuten, und deine eigenen Analysen können damit rechnen.
Projekt-Board aus dem gewonnenen Deal:
Ein Klick am gewonnenen Deal legt das Projekt-Board aus der Vorlage an: Kickoff-Aufgaben mit Fristen, nach Rolle verteilt und mit Kunde und Deal verknüpft. Jeder Deal bekommt genau ein Board.
Erinnerung vor der Frist:
Am Tag vor einer Frist kommt eine Erinnerung. Hat eine Aufgabe niemanden, erreicht sie die Person, die sie angelegt hat. Aufgaben wiederholen sich auf Wunsch wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich.
Nur lesen:
Die Rolle „Nur Lesen“ sieht Boards, Aufgaben, Kunden, Deals, Angebote und Rechnungen und ändert nirgends etwas.
Dubletten auch ohne E-Mail:
Kepler erkennt dieselbe Person auch am Namen zusammen mit Telefonnummer oder Firma, beim Import, bei Formularen und bei Buchungen. Ein Hinweis in Liste und Akte führt zu den Dubletten dieses Kontakts.
Große Boards bleiben flüssig:
Ein Board lädt je Spalte die ersten 30 Karten und beim Scrollen jeweils 100 weitere. Boards mit vielen Aufgaben öffnen damit schneller.
- 1.14
Angebote annehmen, unterschreiben, bezahlen
Kunden nehmen Angebote per Unterschrift an und zahlen online, Verträge unterschreiben mehrere Personen, und Mahnungen gehen in einem Zug.
Neu:
Annehmen mit Unterschrift:
Die Angebotsmail trägt den Knopf „Angebot annehmen“. Unterschreibt dein Kunde, steht das Angebot auf angenommen, der Rechnungsentwurf ist angelegt und du bekommst eine Benachrichtigung.
Online bezahlen:
Ist die Online-Zahlung eingerichtet, bekommt ein angenommenes Angebot einen festen Zahlungslink mit Positionen und Summe. Nach der Zahlung ist der Deal gewonnen, die Rechnung festgeschrieben und die Zahlung gebucht, und dein Kunde kann gleich einen Starttermin wählen.
Laufende Leistungen im Angebot:
Jede Position trägt ihren Takt: einmalig, monatlich, vierteljährlich oder jährlich. Das Angebot zeigt, was jetzt fällig ist und was danach weiterläuft, samt deinen Vertragsbedingungen, und die Zusage startet die Folgerechnungen.
Gegenzeichnen in der App:
Dein Kunde unterschreibt in klaren Schritten: Angaben, Vertrag prüfen, Unterschreiben. Danach zeichnest du mit einem Klick in Kepler gegen, mit deiner gespeicherten Unterschrift.
Mehrere Personen nacheinander:
Eine Vorlage kennt bis zu zwei weitere Unterzeichner. Jede Person bekommt ihre Einladung, sobald die vorige unterschrieben hat, und deine Firma zeichnet zuletzt.
Mahnen in einem Zug:
„Überfällige erinnern“ zeigt alle überfälligen Rechnungen, ein Klick schickt je Rechnung die Zahlungserinnerung. Fällige Rechnungen melden sich beim Betreuer des Kunden, abgelaufene Angebote bekommen einen Nachfass-Schritt.
- 1.13
Wechsel im Team, Mails in deiner Marke
Wer das Team verlässt, hinterlässt keine Lücken, Mails tragen deine Marke, und Anfragen bekommen eine Bestätigung und gleich die zuständige Person.
Neu:
Wer geht, hinterlässt keine Lücken:
Entfernst du eine Person, fragt Kepler nach ihren offenen Aufgaben, Kunden, Deals und Terminen: übergeben, frei machen oder ins Archiv. Ehemalige bleiben überall mit Namen sichtbar, statt als „System“ zu erscheinen.
Anmeldung besser geschützt:
Ein neues Passwort meldet alle anderen Geräte ab, dein eigenes bleibt angemeldet. Wer das Team verwaltet, sieht im Sicherheitsprotokoll Anmeldungen und Fehlversuche aller Konten.
Mails in deiner Marke:
Unter „Marke“ pflegst du Name, Logo, Farbe und Rechtslinks für alle Mails. Die Vorschau zeigt die Mail schon mit ungespeicherten Werten, eine Testmail geht an dich selbst.
Eingang bestätigt:
Wer ein Formular abschickt, bekommt eine Mail mit einer Kopie seiner Angaben. Den Text wählst du je Formular aus deinen Vorlagen.
Leads bei der richtigen Person:
Am Formular legst du fest, wer neue Leads bekommt, Zuständige und Quelle sind gleich gesetzt. Beim Einschalten lassen sich bisherige Anfragen nachziehen.
Gelöschtes kommt zurück:
Automatisierungen, Buchungstypen sowie Mail- und Dokumentvorlagen landen beim Löschen im Papierkorb, statt sofort weg zu sein, und lassen sich zurückholen.
- 1.12
Rechnungen und Vertragslaufzeiten
Rechnungen entstehen im CRM und gehen als Geschäftsbrief per Mail hinaus, Deals kennen ihre Laufzeit, und die Post des Kunden steht in der Akte.
Neu:
Rechnungen im CRM:
Die Rechnung holt den Aussteller aus deinen Stammdaten, rechnet den Steuersatz je Position und nimmt Teilzahlungen an, die Restforderung steht daneben. Auf Wunsch geht ein Angebot als eigener Schritt voraus.
Als Geschäftsbrief verschickt:
Rechnungen kommen als Brief nach DIN 5008 und gehen mit PDF per Mail hinaus, auch viele auf einmal. Jede Rechnung trägt einen GiroCode für die Banking-App und steht in der Sprache des Empfängers.
Laufzeit am Deal:
Ein Deal kennt seine Vertragslaufzeit. Auslaufende Verträge erscheinen als Gelegenheit zur Verlängerung, wiederkehrende Rechnungen siehst du in Liste und Dashboard, und sie enden mit dem Vertrag.
Kundenpost in der Akte:
Mails des Kunden und Antworten aus dem Support stehen im Reiter „Post“ der Kundenakte. Der Postausgang zeigt auch, was nicht hinausging.
Import mit deinen Spalten:
Den Kundenimport erledigst du selbst: Du ordnest die Spalten deiner Datei den Feldern zu, ohne die Daten erst abgeben zu müssen.
Freigabe vor dem nächsten Schritt:
Eine Automatisierung hält an einem Freigabe-Schritt an und läuft erst weiter, wenn jemand aus deinem Team zustimmt.
- 1.11
Ideen, Push und eigene Ansichten
Ein Ort für Ideen mit Umfragen, Push-Nachrichten aufs Telefon, zusammengeführte Kunden und Leads auch aus abgebrochenen Formularen.
Neu:
Ideen an einem Ort:
Unter „Ideen“ sammelt dein Team Vorschläge und stimmt in Umfragen ab. Neue Beiträge melden sich als Benachrichtigung.
Push aufs Telefon:
Benachrichtigungen erreichen dich auf Wunsch als Push-Nachricht auf dem Handy, auch wenn Kepler gerade nicht offen ist.
Doppelte Kunden zusammenführen:
Zwei Einträge derselben Person werden zu einem. Kepler hält fest, was dabei umgehängt wurde, und du kannst den Schritt rückgängig machen.
Abbruch wird Lead:
Bei Formularen mit mehreren Schritten kommt der erste Schritt schon an, sobald jemand weiterklickt. Wer danach abbricht, steht trotzdem als Lead im CRM, als unvollständig markiert.
Deine Ansicht aufs Dashboard:
Eine gespeicherte Listenansicht heftest du als Kachel mit eigener Liste aufs Dashboard. Favoriten gelten über alle Spaces hinweg.
Anmeldungen im Blick:
Bei der Zwei-Faktor-Anmeldung merkt sich Kepler vertraute Geräte. Du siehst deine Anmelde-Historie und beendest Anmeldungen auf anderen Geräten selbst.
- 1.10
Ehrliche Zahlen, ehrliche Farben
Dashboard und Anfragen-Seite zählen endlich dasselbe, Farbe bedeutet wieder einen Zustand statt Dekoration.
Neu:
Eine Zahl, eine Quelle:
Dashboard und Anfragen-Seite lieferten unterschiedliche Zählungen derselben Sache. Beide rechnen jetzt aus derselben Quelle.
Kennzahlen ohne Vermischung:
Die Pipeline-Kennzahlen zählen ausschließlich Kunden; ein Lead, der noch keiner ist, verfälscht die Summe nicht mehr.
Archiv ist wählbar:
Der Filter „Alle“ schließt bei den Einsendungen jetzt auch das Archiv ein. Vorher war Archiviertes selbst unter „Alle“ unsichtbar.
Farbe heißt Bedeutung:
Kunden- und Aufgaben-Zustände hängen an einem gemeinsamen Farb-Vokabular; die Auswertungs-Diagramme haben ihre Regenbogen-Palette gegen einfarbige Balken und eine kuratierte Auswahl getauscht.
Bedienung an einem Ort:
Filterzeilen in Vertrieb, Buchungen und E-Mail-Vorlagen sind dieselbe Werkzeugleiste statt neun Eigenbauten.
Lange Namen brechen nichts mehr:
Ein langer Kundenname lief in der Aufgaben-Seitenleiste 116 Pixel über die Kante; er wird jetzt gekürzt, der volle Wert bleibt im Tooltip.
- 1.9
Die Kundenakte füllt sich selbst
Formular-Einsendung, Terminbuchung und versandte Automatisierungs-Mail schreiben sich jetzt selbst in die Historie des Kunden.
Neu:
Historie ohne Handarbeit:
Die Akte füllte sich bisher aus zwei Quellen, und beide musste ein Mensch anstoßen. Auf einem echten Bestand hatten 52 von 56 Kunden gar keine Historie. Jetzt schreiben Formular-Einsendung, Terminbuchung und versandte Automatisierungs-Mail selbst hinein.
Ein Weg, nicht drei:
Alle drei Quellen schreiben über dieselbe Stelle, damit nicht jede ihre eigene Variante desselben Eintrags erfindet.
Erwähnungen kommen an:
@-Erwähnungen in Aufgaben-Kommentaren waren an drei Stellen tot. Die Erwähnung löste weder eine Mail noch eine Benachrichtigung aus. Die Kette ist jetzt durchgezogen; erwähnte Personen werden benannt und bleiben am Board sichtbar.
Nachfassen, was liegen bleibt:
Offene Vorgänge ohne nächsten Schritt erscheinen als Nachfass-Liste, statt still liegen zu bleiben.
Aufgaben-Verlauf einheitlich:
Die Aktivität einer Aufgabe läuft über eine Darstellung; ein Spaltenwechsel wird mit dem Namen der Spalte protokolliert, nicht mit einer Nummer.
- 1.8
Formulare, Buchungen und wo eine Anfrage herkommt
Formularfelder dürfen sich eine Zeile teilen, jede Anfrage trägt ihre Herkunft, und ein Buchungs-Lead bekommt sofort eine Kundennummer.
Neu:
Halbe Felder:
Ein Feld kann eine halbe oder eine ganze Zeile breit sein. Vorname und Nachname stehen damit nebeneinander statt untereinander.
Härtere Annahme:
Die Entgegennahme eingehender Formulare prüft strenger und antwortet bei jedem Fehler im selben Format. Ein Formular auf einer fremden Seite bekommt eine verwertbare Antwort statt eines Rätsels.
Herkunft am Lead:
Ein Lead aus einem Website-Formular trägt die Quelle „Website“; die Terminbuchung steht als eigene Quelle im Katalog.
Kundennummer ab Buchung:
Ein Lead aus einer Terminbuchung bekommt seine Kundennummer sofort, nicht erst bei der Umwandlung.
Ein Absender für Systemmails:
Der Absender für Passwort-Zurücksetzen und andere Systemmails wird in den Einstellungen gepflegt, statt im Code zu stehen.
- 1.7
Journeys, Ketten statt Einzelläufe
Mehrere Automatisierungen lassen sich zu einer Strecke verbinden: Ist ein Abschnitt durch, wandert der Kontakt in den nächsten.
Neu:
Die Kette läuft wirklich:
Ist ein Abschnitt durch, wird der Kontakt in den nächsten getragen und dort gestartet. Vorher endete jede Strecke nach dem ersten Abschnitt. Die Übergangs-Kante im Diagramm war eine Behauptung.
Keine Schleife möglich:
Die Reihenfolge steigt streng, nur freigeschaltete Abschnitte laufen, und fehlt ein Kontakt, endet die Kette.
Bauen und umbauen:
Eine Strecke wird mitsamt ihrem ersten Abschnitt in einem Zug angelegt; weitere lassen sich hinzufügen, entfernen und umsortieren.
Fehler bleiben sichtbar:
Die Übersicht rollt fehlgeschlagene Läufe und den letzten Lauf der Abschnitte nach oben, damit ein Problem nicht in einem Abschnitt verschwindet.
Bestehendes wurde mitgenommen:
Vorhandene Einzel-Automatisierungen wurden in Strecken mit einem Abschnitt überführt. Niemand musste etwas neu bauen.
- 1.6
Zwei Schritte, die nach außen sprechen
Eine Automatisierung kann jetzt ein fremdes System aufrufen und dessen Antwort weiterverwenden und Werte unterwegs in Form bringen.
Neu:
HTTP-Anfrage:
Ruf ein anderes System auf: Slack, Zapier, deine Abrechnung. Die Antwort landet im Ergebnis des Schritts (Status, Erfolg, Inhalt) und steht den folgenden Schritten zur Verfügung.
Nur nach draußen:
Der Schritt spricht ausschließlich http und https und lehnt Ziele im eigenen Netz ab, auch dann, wenn ein Name erst über die Namensauflösung dorthin zeigt.
Wert formatieren:
Datum, Zahl und Text unterwegs in Form bringen: Großschreibung, Datumsformat, Tage addieren, Zahlenformat, Kürzen, Kurzform für Adressen, Standardwert.
Ohne Sonderstatus:
Beide Schritte stehen normal zur Wahl, statt hinter einer Fortgeschrittenen-Liste zu liegen.
- 1.5
Neue Auslöser und ein Sicherheitsnetz
Automatisierungen reagieren jetzt auch auf Schweigen und Stillstand, und ein Testlauf verschickt endlich keine echten Mails mehr.
Neu:
Auslöser für Schweigen:
„Kontakt ohne Rückmeldung seit N Tagen“ startet eine Automatisierung, wenn es still bleibt. Sie feuert einmal pro Schweige-Strecke, nicht jeden Tag aufs Neue.
Auslöser für Stillstand:
„Deal hängt seit N Tagen in derselben Phase“ meldet den Vorgang, der liegen bleibt, genau einmal pro Hänge-Episode.
Auslöser für einen bestimmten Wert:
Nicht nur „Feld hat sich geändert“, sondern „Feld wechselt auf diesen Wert“. Dazu semantische Auslöser für „Aufgabe abgeschlossen“ und „Deal gewonnen“.
Ein Fehlerzweig je Schritt:
Scheitert ein Schritt endgültig, läuft die Automatisierung in den hinterlegten Ausweichschritt, statt den ganzen Lauf abzubrechen. Ein Kreis ist ausgeschlossen: in einen Schritt, der in diesem Lauf schon gescheitert ist, wird nie zurückgeleitet.
Testlauf heißt Testlauf:
Ein Probelauf löste bisher echte Mails und echte Webhooks aus. Jetzt löst er alles auf und prüft alles, verschickt aber nichts.
Warten bis zum Werktag:
Ein Warte-Schritt kann seine Fortsetzung auf das nächste Zeitfenster Mo–Fr 9–17 Uhr rollen.
Schritte abschalten, ohne zu löschen:
Einzelne Schritte lassen sich stilllegen; und derselbe Kontakt wird nicht doppelt in dieselbe Automatisierung eingeschrieben.
- 1.4
Dashboard-Leitstand
Eine zusammenhängende Übersicht statt Karten-Inseln: Konversion als klare Zahl, der Lead-Trichter in Prozess-Reihenfolge.
Neu:
Eine Fläche statt Karten-Inseln:
Das Dashboard ist jetzt eine ruhige, zusammenhängende Übersicht mit klaren Trennlinien.
Ehrliche Kennzahlen:
Einsendungen in einer Zelle (gesamt + ungelesen), Konversion als klare Zahl mit Basis statt Zier-Diagramm.
Der Lead-Funnel zeigt die Stufen in Prozess-Reihenfolge: vom neuen Kontakt bis zum Kunden.
Schneller:
Die Übersicht lädt schlanker. Je Aufruf werden deutlich weniger unnötige Daten übertragen.
- 1.3
Sicherheit
Die Anmeldung verlangt zusätzlich einen 6-stelligen Code per E-Mail; Notizen, Anhänge und Kommunikation wurden zusätzlich gehärtet.
Neu:
Zwei-Faktor-Anmeldung:
Bei jeder Anmeldung kommt zusätzlich ein 6-stelliger Code per E-Mail; „Angemeldet bleiben“ gilt höchstens 30 Tage.
Sicherheits-Durchlauf:
Ein gezielter Sicherheits-Test hat die Mandanten-Trennung geprüft und bei Notizen, Anhängen und Kommunikation zusätzlich gehärtet.
Alle sicherheitsrelevanten Paket-Aktualisierungen wurden eingespielt.
- 1.2
Formular-Baukasten
Elf Feldtypen per Klick, Reihenfolge per Drag & Drop, Formulare über mehrere Schritte. Und live geht der Entwurf erst auf Klick.
Neu:
Formulare selbst bauen:
Elf Feldtypen (von Text und E-Mail bis Auswahl, Schieberegler und Datei-Upload) per Klick hinzufügen, per Drag & Drop ordnen, in der Live-Vorschau mit echten Eingabefeldern prüfen.
Mehrschritt-Formulare: Felder in Schritte gruppieren. Besucher sehen einen aufgeräumten Ablauf statt einer Feldwand.
Entwurf & Veröffentlichen: Du arbeitest gefahrlos am Entwurf, live geht es erst auf Klick, mit Versionszähler. Formulare lassen sich duplizieren und umbenennen.
DSGVO eingebaut:
Einwilligung als Pflicht mit Nachweis-Zeitstempel an jeder Einsendung; pro Formular automatische Löschfristen für Einsendungen.
Verbunden mit Mesa:
Auswahl-Optionen (z. B. deine Leistungen) lädst du direkt aus dem CMS, mit einem Klick aktualisierbar, ohne Doppelpflege.
Einsendungen merken sich die Feldnamen von damals: Alte Antworten bleiben lesbar, auch wenn du das Formular später umbaust.
- 1.1
Automatisierungen geschärft
Automationen entstehen an einem Ort statt in drei Ansichten, und ein neuer Auslöser reagiert auf eingegangene Formulare.
Neu:
Ein Editor:
Automationen baust du jetzt an einem Ort. Aus drei Bearbeitungsansichten wurde eine klare.
Auslöser „Formular eingegangen“:
Reagiere automatisch auf neue Einsendungen, z. B. mit einer Eingangsbestätigung an den Interessenten. Auf Wunsch nur für ein bestimmtes Formular, mit allen Formularfeldern als Textbausteine.
Sichtbar am Leben:
Jede Karte zeigt „Zuletzt gelaufen“ und fehlgeschlagene Läufe. Du siehst sofort, ob eine Automation greift.
Korrekturen:
Der Testlauf ist jetzt garantiert ein Testlauf und führt nichts echt aus; Fälligkeiten aus dem Editor greifen zuverlässig.
- 1.0
Support-Postfach
Markiere ein Formular als Support-Kanal. Jede Einsendung wird automatisch ein Ticket mit Nummer, Status und Priorität.
Neu:
Aus Einsendungen werden Tickets:
Markiere ein Formular als Support-Kanal. Jede Einsendung wird automatisch ein Ticket mit Nummer, Status und Priorität.
Antworten gehen als E-Mail direkt aus dem Ticket an den Kunden; interne Notizen sieht nur dein Team.
Im Team arbeiten:
Tickets lassen sich zuweisen. Wer eines bekommt, wird benachrichtigt. Der Posteingang bietet Suche, Filter und Status-Zähler.
Jedes Ticket erscheint in der Kundenakte-Historie; Dateien aus der ursprünglichen Einsendung sind direkt am Ticket abrufbar.
Immer startklar:
Jede Installation bringt ein geschütztes System-Support-Formular mit. Es kann nicht versehentlich gelöscht werden.