Update 1.12: Rechnungen und Vertragslaufzeiten, Kepler

Stand

Rechnungen entstehen im CRM und gehen als Geschäftsbrief per Mail hinaus, Deals kennen ihre Laufzeit, und die Post des Kunden steht in der Akte.

Neu:

Rechnungen im CRM:

  • Die Rechnung holt den Aussteller aus deinen Stammdaten, rechnet den Steuersatz je Position und nimmt Teilzahlungen an, die Restforderung steht daneben. Auf Wunsch geht ein Angebot als eigener Schritt voraus.

Als Geschäftsbrief verschickt:

  • Rechnungen kommen als Brief nach DIN 5008 und gehen mit PDF per Mail hinaus, auch viele auf einmal. Jede Rechnung trägt einen GiroCode für die Banking-App und steht in der Sprache des Empfängers.

Laufzeit am Deal:

  • Ein Deal kennt seine Vertragslaufzeit. Auslaufende Verträge erscheinen als Gelegenheit zur Verlängerung, wiederkehrende Rechnungen siehst du in Liste und Dashboard, und sie enden mit dem Vertrag.

Kundenpost in der Akte:

  • Mails des Kunden und Antworten aus dem Support stehen im Reiter „Post“ der Kundenakte. Der Postausgang zeigt auch, was nicht hinausging.

Import mit deinen Spalten:

  • Den Kundenimport erledigst du selbst: Du ordnest die Spalten deiner Datei den Feldern zu, ohne die Daten erst abgeben zu müssen.

Freigabe vor dem nächsten Schritt:

  • Eine Automatisierung hält an einem Freigabe-Schritt an und läuft erst weiter, wenn jemand aus deinem Team zustimmt.