Aktualizacja 1.12: Faktury i okresy umów, Kepler

Aktualizacja

Faktury powstają w CRM i wychodzą mailem jako pismo firmowe, transakcje znają okres umowy, a poczta klienta trafia do kartoteki.

Nowości:

Faktury w CRM:

  • Faktura pobiera wystawcę z danych twojej firmy, liczy stawkę podatku dla każdej pozycji i przyjmuje płatności częściowe, a obok widać pozostałą kwotę. Na życzenie fakturę poprzedza oferta jako osobny krok.

Wysyłka jako pismo firmowe:

  • Faktury mają układ pisma według DIN 5008 i wychodzą mailem z PDF, także wiele naraz. Mają GiroCode dla aplikacji bankowej i są w języku odbiorcy.

Okres umowy przy transakcji:

  • Transakcja zna okres umowy. Wygasające umowy pojawiają się jako okazja do przedłużenia, faktury cykliczne widzisz na liście i na panelu, a kończą się razem z umową.

Poczta klienta w kartotece:

  • Maile od klienta i odpowiedzi wsparcia są w zakładce poczty w kartotece klienta. Skrzynka nadawcza pokazuje też to, co nie wyszło.

Import z twoimi kolumnami:

  • Import klientów robisz samodzielnie: przypisujesz kolumny swojego pliku do pól, bez wcześniejszego przekazywania danych.

Akceptacja, zanim pójdzie dalej:

  • Automatyzacja zatrzymuje się na kroku akceptacji i rusza dalej dopiero, gdy ktoś z twojego zespołu się zgodzi.