Automatyzacja – Kepler

Automatyzuj powtarzalne

Workflowy zdejmują z Ciebie czynności, które inaczej ktoś robi ręcznie — i sprawiają, że dzieją się niezawodnie, zamiast ginąć w bieżączce. I to bez programistów: składasz je sam.

Wyzwalacze i kroki

Workflow startuje przy zdarzeniu — deal zmienia etap, powstaje nowy kontakt — i wykonuje wtedy kroki: ustawia status, zakłada zadanie, wyzwala e-mail. Z „ktoś powinien to zrobić” staje się „to dzieje się automatycznie”.

Przykład

Nowy lead przez formularz kontaktowy → status „nowy”, zadanie „zadzwonić w ciągu 24 h” dla odpowiedzialnego handlowca, mail potwierdzający do zainteresowanego. Raz ustawione, działa przy każdym leadzie tak samo niezawodnie.

Niezawodnie w tle

Wykonanie idzie w tle, jest zabezpieczone przed podwójnym uruchomieniem i ponawia próbę przy błędach. Kroki dzieją się więc niezawodnie, bez tego, by ktoś musiał o nich myśleć czy nad nimi siedzieć.

Formularze jako wyzwalacze

Automatyzacje reagują też na formularze: wyzwalacz „formularz wpłynął” uruchamia na przykład automatyczne potwierdzenie do każdego nowego zainteresowanego — na życzenie tylko dla konkretnego formularza, ze wszystkimi polami formularza jako elementami tekstu. Na swojej karcie każda automatyzacja pokazuje, kiedy ostatnio działała i czy przebiegi zawiodły — na pierwszy rzut oka widzisz, że żyje.