Automatyzacja: Kepler

Automatyzuj powtarzalne

Workflowy zdejmują z Ciebie czynności, które inaczej ktoś robi ręcznie, i sprawiają, że dzieją się niezawodnie, zamiast ginąć w bieżączce. I to bez programistów: składasz je sam.

Wyzwalacze i kroki

Workflow startuje przy zdarzeniu (deal zmienia etap, powstaje nowy kontakt) i wykonuje wtedy kroki: ustawia status, zakłada zadanie, wyzwala e-mail. Z „ktoś powinien to zrobić” staje się „to dzieje się automatycznie”.

Przykład

Nowy lead przez formularz kontaktowy → status „nowy”, zadanie „zadzwonić w ciągu 24 h” dla odpowiedzialnego handlowca, mail potwierdzający do zainteresowanego. Raz ustawione, działa przy każdym leadzie tak samo niezawodnie.

Niezawodnie w tle

Wykonanie idzie w tle, jest zabezpieczone przed podwójnym uruchomieniem i ponawia próbę przy błędach. Kroki dzieją się więc niezawodnie, bez tego, by ktoś musiał o nich myśleć czy nad nimi siedzieć.

Formularze jako wyzwalacze

Automatyzacje reagują też na formularze: wyzwalacz „formularz wpłynął” uruchamia na przykład automatyczne potwierdzenie do każdego nowego zainteresowanego, na życzenie tylko dla konkretnego formularza, ze wszystkimi polami formularza jako elementami tekstu. Na swojej karcie każda automatyzacja pokazuje, kiedy ostatnio działała i czy przebiegi zawiodły: na pierwszy rzut oka widzisz, że żyje.