Update 1.14: Angebote annehmen, unterschreiben, bezahlen, Kepler

Neu:

Annehmen mit Unterschrift:

• Die Angebotsmail trägt den Knopf „Angebot annehmen“. Unterschreibt dein Kunde, steht das Angebot auf angenommen, der Rechnungsentwurf ist angelegt und du bekommst eine Benachrichtigung.

Online bezahlen:

• Ist die Online-Zahlung eingerichtet, bekommt ein angenommenes Angebot einen festen Zahlungslink mit Positionen und Summe. Nach der Zahlung ist der Deal gewonnen, die Rechnung festgeschrieben und die Zahlung gebucht, und dein Kunde kann gleich einen Starttermin wählen.

Laufende Leistungen im Angebot:

• Jede Position trägt ihren Takt: einmalig, monatlich, vierteljährlich oder jährlich. Das Angebot zeigt, was jetzt fällig ist und was danach weiterläuft, samt deinen Vertragsbedingungen, und die Zusage startet die Folgerechnungen.

Gegenzeichnen in der App:

• Dein Kunde unterschreibt in klaren Schritten: Angaben, Vertrag prüfen, Unterschreiben. Danach zeichnest du mit einem Klick in Kepler gegen, mit deiner gespeicherten Unterschrift.

Mehrere Personen nacheinander:

• Eine Vorlage kennt bis zu zwei weitere Unterzeichner. Jede Person bekommt ihre Einladung, sobald die vorige unterschrieben hat, und deine Firma zeichnet zuletzt.

Mahnen in einem Zug:

• „Überfällige erinnern“ zeigt alle überfälligen Rechnungen, ein Klick schickt je Rechnung die Zahlungserinnerung. Fällige Rechnungen melden sich beim Betreuer des Kunden, abgelaufene Angebote bekommen einen Nachfass-Schritt.