Update 1.15: Zeiten, Projekte und Erinnerungen, Kepler

Stand

Zeit an der Aufgabe erfassen, aus dem gewonnenen Deal ein Projekt-Board, Erinnerungen vor der Frist und große Boards, die flüssig bleiben.

Neu:

Zeit an der Aufgabe:

  • Im Reiter „Zeit“ einer Aufgabe erfasst du Zeiten so, wie du sie denkst: 1:30, 1,5 oder 90. Der Reiter zeigt die Summe, beim Kunden addieren sich die Minuten, und deine eigenen Analysen können damit rechnen.

Projekt-Board aus dem gewonnenen Deal:

  • Ein Klick am gewonnenen Deal legt das Projekt-Board aus der Vorlage an: Kickoff-Aufgaben mit Fristen, nach Rolle verteilt und mit Kunde und Deal verknüpft. Jeder Deal bekommt genau ein Board.

Erinnerung vor der Frist:

  • Am Tag vor einer Frist kommt eine Erinnerung. Hat eine Aufgabe niemanden, erreicht sie die Person, die sie angelegt hat. Aufgaben wiederholen sich auf Wunsch wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich.

Nur lesen:

  • Die Rolle „Nur Lesen“ sieht Boards, Aufgaben, Kunden, Deals, Angebote und Rechnungen und ändert nirgends etwas.

Dubletten auch ohne E-Mail:

  • Kepler erkennt dieselbe Person auch am Namen zusammen mit Telefonnummer oder Firma, beim Import, bei Formularen und bei Buchungen. Ein Hinweis in Liste und Akte führt zu den Dubletten dieses Kontakts.

Große Boards bleiben flüssig:

  • Ein Board lädt je Spalte die ersten 30 Karten und beim Scrollen jeweils 100 weitere. Boards mit vielen Aufgaben öffnen damit schneller.