Aktualizacja 1.15: Czas, projekty i przypomnienia, Kepler
Aktualizacja
Rejestruj czas przy zadaniach, zamień wygraną transakcję w tablicę projektu, dostawaj przypomnienia przed terminem i pracuj płynnie na dużych tablicach.
Nowości:
Czas przy zadaniu:
W zakładce czasu zadania wpisujesz czas tak, jak o nim myślisz: 1:30, 1,5 albo 90. Zakładka pokazuje sumę, w kartotece klienta minuty się sumują, a twoje własne analizy mogą z nich korzystać.
Tablica projektu z wygranej transakcji:
Jedno kliknięcie przy wygranej transakcji zakłada tablicę projektu z szablonu: zadania startowe z terminami, przydzielone według ról i powiązane z klientem i transakcją. Każda transakcja dostaje dokładnie jedną tablicę.
Przypomnienie przed terminem:
Dzień przed terminem przychodzi przypomnienie. Jeśli zadanie nie ma nikogo przypisanego, trafia do osoby, która je utworzyła. Zadania mogą się powtarzać co tydzień, co miesiąc, co kwartał lub co rok.
Tylko odczyt:
Rola „Tylko odczyt” widzi tablice, zadania, klientów, transakcje, oferty i faktury, ale nigdzie niczego nie zmienia.
Duplikaty także bez maila:
Kepler rozpoznaje tę samą osobę także po imieniu i nazwisku razem z numerem telefonu lub firmą, przy imporcie, formularzach i rezerwacjach. Znacznik na liście i w kartotece prowadzi do duplikatów tego kontaktu.
Duże tablice działają płynnie:
Tablica ładuje pierwsze 30 kart w każdej kolumnie, a przy przewijaniu do końca kolejne 100. Tablice z wieloma zadaniami otwierają się dzięki temu szybciej.