Deale i lejek

Czym jest deal?

Deal to konkretny możliwy interes z kontaktem — np. „relaunch strony dla firmy Müller”. Podczas gdy kontakt odwzorowuje relację, deal odwzorowuje pojedyncze przedsięwzięcie. Jeden kontakt może mieć kilka deali.

Lejek jako tablica

Lejek to ciąg etapów, przez które przechodzi deal — od „Nowy” przez „Oferta” po „Wygrany” lub „Przegrany”. Przedstawiony jako tablica z kolumnami: każda kolumna to etap, każdy deal to karta, którą przeciągasz myszą dalej. Tak na pierwszy rzut oka jasne jest, na jakim etapie jest każdy interes.

Wartość, prawdopodobieństwo, prognoza

Każdemu dealowi nadajesz wartość i prawdopodobieństwo zamknięcia. Z tego Formline wylicza podgląd oczekiwanego przychodu (prognozę) — wprost na tablicy. Widzisz nie tylko, ile deali jest otwartych, lecz co realnie wpłynie.

Dlaczego pomaga to sprzedaży

Zamiast „jakoś to idzie” masz uczciwy przegląd: co gdzie utyka, gdzie trzeba dopytać, co wpłynie w tym miesiącu. Sprzedaż staje się sterowalna zamiast intuicyjna.