Szybki start

Od formularza do pierwszego lejka

Tak Formline startuje w praktyce — od konfiguracji po pierwsze prawdziwe zapytanie w systemie. Nie musisz być specjalistą od techniki; konfigurację prowadzimy razem z Tobą.

1. Podłącz formularz

W Formline tworzysz formularz i osadzasz go na stronie według dołączonej instrukcji. Od tej pory każde zgłoszenie ląduje bezpośrednio w systemie.

2. Włącz automatyczne kontakty

Dzięki „Auto-Lead” z każdego zgłoszenia automatycznie powstaje kontakt — wraz ze źródłem. Alternatywnie najpierw sprawdzasz zgłoszenia i tworzysz kontakty świadomie.

3. Ustal statusy i lejek

Definiujesz statusy kontaktów (np. nowy lead, w obróbce, klient) i etapy lejka dealowego — pod Twój proces, bez programistów.

4. Zaproś zespół

Zapraszasz współpracowników mailem i nadajesz im rolę. Kto może co widzieć, edytować czy usuwać, sterujesz na rolę.

Przy prowadzonej konfiguracji przejmujemy kroki 1–3 wspólnie z Tobą i instalujemy Formline na Twoim serwerze — startujesz z systemem, który już pasuje do Twoich procesów.