Szybki start
Od formularza do pierwszego lejka
Tak Formline startuje w praktyce — od konfiguracji po pierwsze prawdziwe zapytanie w systemie. Nie musisz być specjalistą od techniki; konfigurację prowadzimy razem z Tobą.
1. Podłącz formularz
W Formline tworzysz formularz i osadzasz go na stronie według dołączonej instrukcji. Od tej pory każde zgłoszenie ląduje bezpośrednio w systemie.
2. Włącz automatyczne kontakty
Dzięki „Auto-Lead” z każdego zgłoszenia automatycznie powstaje kontakt — wraz ze źródłem. Alternatywnie najpierw sprawdzasz zgłoszenia i tworzysz kontakty świadomie.
3. Ustal statusy i lejek
Definiujesz statusy kontaktów (np. nowy lead, w obróbce, klient) i etapy lejka dealowego — pod Twój proces, bez programistów.
4. Zaproś zespół
Zapraszasz współpracowników mailem i nadajesz im rolę. Kto może co widzieć, edytować czy usuwać, sterujesz na rolę.
Przy prowadzonej konfiguracji przejmujemy kroki 1–3 wspólnie z Tobą i instalujemy Formline na Twoim serwerze — startujesz z systemem, który już pasuje do Twoich procesów.