Notatki i załączniki

Notatki na wszystko, co się liczy

Notatki zapisują to, co nie pasuje w żadną strukturę — treści rozmów, wskazówki, wewnętrzne ustalenia. Wiszą bezpośrednio przy kontaktach, formularzach lub zgłoszeniach, zamiast ginąć w obcych aplikacjach do notatek.

Załączniki przy właściwej sprawie

Pliki — oferty, umowy, obrazy, paragony — wgrywasz, pobierasz wprost przy danym wpisie i porządkujesz w kategorie (np. dokument, obraz). Tak wszystko leży przy właściwym kontakcie, a nie we współdzielonych folderach, w których nikt już się nie połapie.

Dlaczego sprząta to codzienność

Typowe pytanie „gdzie była umowa firmy X?” odpada — leży przy kontakcie, tam, gdzie się jej szuka. Wszystko o jednej relacji w jednym miejscu: to rdzeń tego, co CRM daje wobec rozproszonych narzędzi.