Zarządzanie kontaktami

Więcej niż lista adresów

Podczas gdy podstawy wyjaśniają, czym jest kontakt, tutaj chodzi o codzienną pracę z nim: filtrowanie, wzbogacanie, edycję masową. To właśnie tu Formline oszczędza wobec arkusza najwięcej czasu.

Własne pola

Obok standardowych danych zakładasz dowolne własne pola — branża, budżet, numer umowy, cokolwiek potrzebuje Twój biznes. Dostępne rodzaje pól sięgają od tekstu i liczby przez datę i wybór po tak/nie. Tak odwzorowujesz dokładnie to, co się dla Ciebie liczy.

Akcje zbiorcze

Dla wielu kontaktów naraz: zmiana statusu, przypisanie odpowiedzialnych, ustawienie pola, przeniesienie do innego obszaru lub zamiana w deal — wszystko w jednym kroku zamiast stukrotnie ręcznie. Zamienia to godzinę klikania w kilka sekund.

Zachowaj przegląd

Widok kanban przedstawia kontakty według statusu jako karty — wygodne do widocznego przesuwania leadów przez proces. Historia pokazuje przy każdym kontakcie każdy etap chronologicznie.