Automatyzacja
Automatyzuj powtarzalne
Workflowy zdejmują z Ciebie czynności, które inaczej ktoś robi ręcznie — i sprawiają, że dzieją się niezawodnie, zamiast ginąć w bieżączce. I to bez programistów: składasz je sam.
Wyzwalacze i kroki
Workflow startuje przy zdarzeniu — deal zmienia etap, powstaje nowy kontakt — i wykonuje wtedy kroki: ustawia status, zakłada zadanie, wyzwala e-mail. Z „ktoś powinien to zrobić” staje się „to dzieje się automatycznie”.
Przykład
Nowy lead przez formularz kontaktowy → status „nowy”, zadanie „zadzwonić w ciągu 24 h” dla odpowiedzialnego handlowca, mail potwierdzający do zainteresowanego. Raz ustawione, działa przy każdym leadzie tak samo niezawodnie.
Niezawodnie w tle
Wykonanie idzie w tle, jest zabezpieczone przed podwójnym uruchomieniem i ponawia próbę przy błędach. Kroki dzieją się więc niezawodnie, bez tego, by ktoś musiał o nich myśleć czy nad nimi siedzieć.