Kontakty
Czym jest kontakt?
Kontakt to wpis dla osoby lub firmy — i centralny punkt zbiorczy dla wszystkiego, co należy do tej relacji. Zamiast rozkładać informacje na pięć narzędzi, wszystko wisi przy tym jednym wpisie i jest widoczne dla całego zespołu w jednym miejscu.
Skąd biorą się kontakty
Na trzy sposoby: automatycznie z formularza na stronie (ze źródłem), ręcznie po rozmowie telefonicznej albo przez import z arkusza, gdy przejmujesz istniejące dane.
Co wisi przy kontakcie
- Status — na jakim etapie jest relacja (nowy lead, w obróbce, klient).
- Źródło — skąd przyszedł, byś widział, co przynosi zapytania.
- Historia — chronologiczny ślad wszystkich zdarzeń.
- Notatki, zadania, załączniki — bezpośrednio przy kontakcie, nierozproszone.
Dlaczego zmienia to codzienność
Kto dzwoni do klienta, ma od razu całą historię przed sobą — żadnego „chwila, zaraz to wyszukam”. Działa to profesjonalnie na klienta i oszczędza Twojemu zespołowi czas przy każdym kontakcie.