Notizen & Anhänge

Notizen für alles, was zählt

Notizen halten fest, was in keine Struktur passt — Gesprächsinhalte, Hinweise, interne Absprachen. Sie hängen direkt an Kontakten, Formularen oder Einsendungen, statt in fremden Notiz-Apps verloren zu gehen.

Anhänge beim richtigen Vorgang

Dateien — Angebote, Verträge, Bilder, Belege — lädst du direkt am jeweiligen Eintrag hoch, herunter und ordnest sie in Kategorien (z. B. Dokument, Bild). So liegt alles beim richtigen Kontakt, nicht in geteilten Ordnern, in denen niemand mehr durchblickt.

Warum das den Alltag aufräumt

Die typische Frage „wo war noch mal der Vertrag von Firma X?“ entfällt — er liegt beim Kontakt, dort, wo man ihn sucht. Alles zu einer Beziehung an einem Ort: das ist der Kern dessen, was ein CRM gegenüber verstreuten Tools leistet.