Kontaktverwaltung

Mehr als eine Adressliste

Während die Grundlagen erklären, was ein Kontakt ist, geht es hier um die tägliche Arbeit damit: filtern, anreichern, in Masse bearbeiten. Genau hier spart Formline gegenüber einer Tabelle die meiste Zeit.

Eigene Felder

Neben den Standardangaben legst du beliebige eigene Felder an — Branche, Budget, Vertragsnummer, was auch immer dein Geschäft braucht. Verfügbare Feldarten reichen von Text und Zahl über Datum und Auswahl bis Ja/Nein. So bildest du genau ab, was für dich zählt.

Sammelaktionen

Für viele Kontakte auf einmal: Status ändern, Zuständige zuweisen, ein Feld setzen, in einen anderen Bereich verschieben oder in einen Deal umwandeln — alles in einem Schritt statt hundertfach von Hand. Das macht aus einer Stunde Klickarbeit ein paar Sekunden.

Überblick behalten

Eine Kanban-Ansicht stellt Kontakte nach Status als Karten dar — praktisch, um Leads sichtbar durch deinen Prozess zu schieben. Der Verlauf zeigt zu jedem Kontakt jede Station chronologisch.