Deals & Pipeline

Was ist ein Deal?

Ein Deal ist ein konkretes mögliches Geschäft mit einem Kontakt — etwa „Website-Relaunch für Firma Müller“. Während ein Kontakt die Beziehung abbildet, bildet ein Deal das einzelne Vorhaben ab. Ein Kontakt kann mehrere Deals haben.

Die Pipeline als Board

Die Pipeline ist die Reihe von Phasen, die ein Deal durchläuft — von „Neu“ über „Angebot“ bis „Gewonnen“ oder „Verloren“. Dargestellt als Board mit Spalten: Jede Spalte eine Phase, jeder Deal eine Karte, die du per Maus weiterziehst. So ist auf einen Blick klar, wo jedes Geschäft steht.

Wert, Wahrscheinlichkeit, Forecast

Jedem Deal gibst du einen Wert und eine Abschluss-Wahrscheinlichkeit. Daraus rechnet Formline eine Vorschau auf den zu erwartenden Umsatz (Forecast) — direkt im Board. Du siehst nicht nur, wie viele Deals offen sind, sondern was realistisch hereinkommt.

Warum das dem Vertrieb hilft

Statt „läuft schon irgendwie“ hast du eine ehrliche Übersicht: was hängt wo fest, wo musst du nachfassen, was kommt diesen Monat. Vertrieb wird steuerbar statt Bauchgefühl.