Die meisten verlorenen Aufträge gehen nicht im Verkauf verloren, sondern davor — weil eine Anfrage nie bearbeitet wurde. Diese Brücke schließt genau diese Lücke.

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Was ist ein Deal?

Ein Deal ist ein konkretes mögliches Geschäft mit einem Kontakt — etwa „Website-Relaunch für Firma Müller“. Während ein Kontakt die Beziehung abbildet, bildet ein Deal das einzelne Vorhaben ab. Ein Kontakt kann mehrere Deals haben.

Die Pipeline als Board

Die Pipeline ist die Reihe von Phasen, die ein Deal durchläuft — von „Neu“ über „Angebot“ bis „Gewonnen“ oder „Verloren“. Dargestellt als Board mit Spalten: Jede Spalte eine Phase, jeder Deal eine Karte, die du per Maus weiterziehst. So ist auf einen Blick klar, wo jedes Geschäft steht.

Wert, Wahrscheinlichkeit, Forecast

Jedem Deal gibst du einen Wert und eine Abschluss-Wahrscheinlichkeit. Daraus rechnet Formline eine Vorschau auf den zu erwartenden Umsatz (Forecast) — direkt im Board. Du siehst nicht nur, wie viele Deals offen sind, sondern was realistisch hereinkommt.

Warum das dem Vertrieb hilft

Statt „läuft schon irgendwie“ hast du eine ehrliche Übersicht: was hängt wo fest, wo musst du nachfassen, was kommt diesen Monat. Vertrieb wird steuerbar statt Bauchgefühl.

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Kommunikation festhalten

Am Kontakt protokollierst du, was besprochen wurde — als Eintrag nach Kanal: E-Mail, Telefon oder Social Media, jeweils mit Notiz und Zuständigem. So entsteht eine lückenlose Historie pro Kontakt, auf die jeder im Team zugreifen kann.

E-Mail direkt aus dem Kontakt

Du kannst eine E-Mail direkt aus dem Kontakt heraus senden. Versendet wird über deine eigenen E-Mail-Konten (SMTP), die du in den Einstellungen hinterlegst — die Mail kommt also von deiner Adresse, nicht von einem Fremdsystem, und landet seltener im Spam.

Vorlagen sparen Zeit

Wiederkehrende Nachrichten legst du als Vorlagen an — Erstkontakt, Angebot, Nachfass-Mail. Das spart Tipparbeit und hält den Ton einheitlich, egal wer aus dem Team schreibt.

Warum das wertvoll ist

Wenn ein Kollege übernimmt oder ein Kunde nach Monaten wieder anfragt, ist die ganze Vorgeschichte da — kein „weiß nicht, was da besprochen wurde“. Das macht dein Team austauschbar im besten Sinne und den Kunden zufrieden.

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Wiederkehrendes automatisieren

Workflows nehmen dir Handgriffe ab, die sonst jemand manuell macht — und sorgen dafür, dass sie verlässlich passieren, statt im Tagesgeschäft unterzugehen. Und das ohne Entwickler: Du baust sie selbst zusammen.

Auslöser und Schritte

Ein Workflow startet bei einem Ereignis — ein Deal wechselt die Phase, ein neuer Kontakt entsteht — und führt dann Schritte aus: einen Status setzen, eine Aufgabe anlegen, eine E-Mail auslösen. Aus „das müsste mal jemand machen“ wird „das passiert automatisch“.

Ein Beispiel

Neuer Lead über das Kontaktformular → Status „neu“, Aufgabe „innerhalb 24 h anrufen“ für den zuständigen Vertriebler, Bestätigungs-Mail an den Interessenten. Einmal eingerichtet, läuft das bei jedem Lead gleich zuverlässig.

Zuverlässig im Hintergrund

Die Ausführung läuft im Hintergrund, ist gegen Doppelausführung abgesichert und versucht es bei Fehlern erneut. Die Schritte passieren also verlässlich, ohne dass jemand daran denken oder davor sitzen muss.

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Deine Daten, dein Server

Formline läuft auf deiner eigenen Infrastruktur. Kundendaten liegen nicht in einer fremden, womöglich außereuropäischen Cloud, sondern dort, wo du es bestimmst. Deine Daten gehören dir, und du betreibst Formline selbst auf Basis einer unbefristeten Lizenz.

Zugriff fein steuern

Rollen und Rechte greifen bis ins Detail: Du legst fest, wer Kontakte sehen, bearbeiten, löschen oder nur lesen darf — pro Bereich unterschiedlich. So sieht jede Person genau das, was sie für ihre Arbeit braucht.

Nachvollziehbar & DSGVO