Schnellstart

Vom Formular zur ersten Pipeline

So startet Formline in der Praxis — von der Einrichtung bis zur ersten echten Anfrage im System. Du musst kein Technik-Profi sein; die Einrichtung begleiten wir.

1. Formular anbinden

Du legst in Formline ein Formular an und bindest es über die mitgelieferte Anleitung in deine Website ein. Ab dann landet jede Einsendung direkt im System.

2. Automatische Kontakte einschalten

Mit „Auto-Lead“ wird aus jeder Einsendung automatisch ein Kontakt — inklusive Quelle. Alternativ prüfst du Einsendungen erst und legst Kontakte gezielt an.

3. Status & Pipeline festlegen

Du definierst deine Kontakt-Status (z. B. neuer Lead, in Bearbeitung, Kunde) und die Phasen deiner Deal-Pipeline — passend zu deinem Ablauf, ohne Entwickler.

4. Team einladen

Du lädst Kolleginnen und Kollegen per E-Mail ein und gibst ihnen eine Rolle. Wer was sehen, bearbeiten oder löschen darf, steuerst du pro Rolle.

Bei einem begleiteten Setup übernehmen wir die Schritte 1–3 gemeinsam mit dir und installieren Formline auf deinem Server — du startest mit einem System, das schon zu deinen Prozessen passt.