Daten-Import

Bestehende Kontakte übernehmen

Du startest nicht bei null. Bestehende Kontakte und Aufgaben übernimmst du per CSV-Import aus deiner bisherigen Tabelle oder deinem alten Tool — damit du vom ersten Tag an mit deinen echten Daten arbeitest.

Spalten sauber zuordnen

Beim Import ordnest du die Spalten deiner Datei den Feldern in Formline zu — das funktioniert für die Standardfelder genauso wie für deine eigenen Felder. So geht beim Umzug nichts verloren und nichts landet im falschen Feld.

Ohne böse Überraschungen

Statt eine unübersichtliche Tabelle blind zu übernehmen, behältst du die Kontrolle darüber, was wohin wandert. Das macht den Umstieg von Excel oder einem alten CRM zu einem planbaren Schritt statt zu einem Risiko.