Kompletna Platforma Biznesowa: Wszystkie Formularze, Klienci, Zadania, Kalendarz, Przepływy Pracy, Użytkownicy i Analityka w Jednym Systemie
Wizja
Wyobraź sobie, że możesz zarządzać wszystkimi formularzami, klientami, zadaniami, kalendarzami, przepływami pracy, użytkownikami i analityką w jednym systemie – bez przeskakiwania między pięcioma narzędziami, trzema skrzynkami pocztowymi i dwiema aplikacjami do zadań.
Właśnie do tego została zbudowana ta platforma:
W pełni zintegrowana, modularna platforma biznesowa, która łączy wszystkie elementy Twojej codziennej działalności w jednym zunifikowanym systemie.
Problem: Rozdrobnione Narzędzia, Utracone Leady, Codzienny Chaos
Większość firm dzisiaj nie zmaga się z brakiem narzędzi – zmaga się z ich nadmiarem. Typowa sytuacja:
Wiele skrzynek e-mail dla różnych formularzy kontaktowych na różnych stronach internetowych
Oddzielne systemy CRM, które nie komunikują się ze sobą
Samodzielne narzędzia do zadań odłączone od danych klientów
Kalendarze, które „nie wiedzą" nic o klientach, projektach czy zadaniach
Ręczne przepływy pracy, które funkcjonują tylko wtedy, gdy ktoś ciągle o nich pamięta
Zarządzanie użytkownikami rozproszone na dziesiątkach platform
Konsekwencje Tej Fragmentacji:
Utracone leady, ponieważ nikt już nie ma kontroli
Duplikowanie wprowadzania danych, ponieważ informacje muszą być utrzymywane w wielu systemach
Nieefektywne procesy, które marnują czas, nerwy i pieniądze
Brak widoczności relacji z klientami i możliwości sprzedażowych
Wydajność zespołu trudna do zmierzenia, ponieważ dane są rozproszone wszędzie
Wysokie koszty z powodu wielu pojedynczych rozwiązań i subskrypcji
Krótko mówiąc: Systemy działają obok siebie – ale nie ze sobą.
Rozwiązanie: Ujednolicona Platforma dla Całego Twojego Biznesu
Nasza platforma łączy wszystkie podstawowe funkcje biznesowe w jednym zintegrowanym systemie:
Centralne Zarządzanie Formularzami – wszystkie formularze w jednym miejscu
Kompleksowe CRM dla Klientów – pełne zarządzanie klientami i historia
Zarządzanie Zespołem i Zadaniami – Kanban, Oś Czasu, Obciążenie Pracą
Kalendarz i Zarządzanie Spotkaniami – wydarzenia, spotkania, terminy
Automatyzacja Przepływów Pracy – procesy, które wykonują się same
Zarządzanie Użytkownikami i Rolami – jasne uprawnienia, jasne odpowiedzialności
Dashboardy, Analityka i Insights AI – liczby, trendy, prognozy
👉 Koniec z przełączaniem narzędzi. Wszystkie dane. Jeden system.
Główny Cel: Wszystkie Formularze w Jednym Miejscu
Pierwotny cel aplikacji jest jasno określony:
Skonsolidowanie wszystkich zgłoszeń formularzy z Twojej firmy w centralnym interfejsie.
Zamiast:
Oddzielne skrzynki pocztowe dla formularza kontaktowego, zapytania ofertowego, wsparcia, newslettera itp.
Masz:
Jeden centralny kanał przyjmowania dla wszystkich formularzy
Gdzie możesz:
Zobaczyć wszystkie zgłoszenia w jednym dashboardzie
Przypisać zgłoszenia członkom zespołu
Tworzyć rekordy klientów bezpośrednio ze zgłoszeń
Automatycznie generować zadania ze zgłoszeń formularzy
Śledzić całą podróż klienta – od pierwszego zapytania do zamknięcia
To przekształca każdy formularz w aktywny punkt wejścia do Twojego CRM, zamiast gubić się gdzieś w skrzynce odbiorczej.
Architektura Modularna: Elastyczna, Rozszerzalna, Przyszłościowa
Platforma jest fundamentalnie zaprojektowana modularnie. To oznacza:
Nie jesteś przywiązany do konkretnej technologii, ale możesz dostosować system do swojego środowiska.
Niezależność od Bazy Danych
Obsługuje każdy popularny system baz danych (np. MySQL, PostgreSQL, MongoDB itp.)
Brak blokady dostawcy – nie jesteś przywiązany do konkretnego dostawcy
Łatwa migracja i skalowanie danych
Idealne, jeśli już masz istniejącą infrastrukturę baz danych
Niezależność od Backendu
Łączy się z dowolnymi API backendowymi
Architektura RESTful umożliwiająca integracje z istniejącymi systemami
Wystarczająco elastyczna, aby pracować z Twoją obecną infrastrukturą
Możesz nadal używać istniejących systemów i wykorzystywać platformę jako centralny interfejs i warstwę orkiestracji
Niezależność od Frontendu
Nowoczesny, responsywny interfejs webowy
Działa na komputerze stacjonarnym, tablecie i smartfonie
Możliwość brandingu – można wizualnie dostosować do Twojej firmy
Wielojęzyczny: Wsparcie dla niemieckiego, angielskiego i polskiego
Skalowalny, modularny, rozszerzalny – czy to startup, czy rosnąca firma
Ta modularność oznacza:
Dostosowujesz platformę do swojego biznesu – nie odwrotnie.
Pełny Przegląd Funkcji (Bez Skrótów, Bez Pomijania)
Poniżej opisane są wszystkie funkcje kompletnie i szczegółowo – nic nie jest pominięte, nic tylko zarysowane.
1. Zarządzanie Formularzami i Śledzenie Zgłoszeń
Rozwiązany Problem
Koniec z wieloma kontami e-mail dla różnych formularzy.
Funkcje Szczegółowo
Nieograniczone tworzenie formularzy – dla każdej aplikacji, kampanii, strony internetowej
Unikalny identyfikator na formularz – jasne przypisanie wszystkich zgłoszeń
Dedykowany endpoint API na formularz – łatwa integracja ze stronami internetowymi, landing pages, systemami zewnętrznymi
Automatyczne śledzenie zgłoszeń – każde zgłoszenie jest rejestrowane
Status przeczytane/nieprzeczytane dla każdego zgłoszenia
Filtrowanie według typu formularza – np. „Kontakt", „Oferta", „Wsparcie"
Widok szczegółowy na zgłoszenie ze wszystkimi przesłanymi polami
Oznaczanie jako przeczytane/nieprzeczytane – także używane przez zespoły
Operacje masowe na zgłoszeniach – np. jednoczesne oznaczanie lub przypisywanie wielu wpisów
Statystyki i analityka dla formularzy:
Liczba zgłoszeń na formularz
Zgłoszenia w czasie
Rozpoznawalne trendy w zapotrzebowaniu/wolumenie kontaktów
Typowe Przypadki Użycia
Klasyczny formularz kontaktowy na stronie
Zapytania ofertowe dla usług lub produktów
Zgłoszenia wsparcia i zapytania serwisowe
Rejestracje do newslettera
Rejestracje na wydarzenia
Indywidualne, dostosowane formularze dla procesów wewnętrznych lub zewnętrznych
Konkretne Korzyści
Wszystkie zgłoszenia formularzy w jednym miejscu – koniec z rozproszonymi skrzynkami
Żaden lead nie ginie
Łatwe przypisywanie i śledzenie przez zespół
Pełna historia wszystkich zgłoszeń i ich przetwarzania
2. Zarządzanie Relacjami z Klientami (CRM)
Rozwiązany Problem
Dane klientów są rozproszone w różnych systemach i niespójne.
Funkcje Szczegółowo
Kompletne profile klientów ze wszystkimi istotnymi danymi kontaktowymi
Śledzenie statusu na klienta, np.:
Prospekt
Aktywny
Klient
Odejście (Churned)
System oceny leadów do oceny jakości i znaczenia leadów
Przypisywanie klientów do członków zespołu – jasne odpowiedzialności
Zarządzanie tagami do kategoryzacji, np.:
Branża
Priorytet
Pochodzenie kampanii
Pola niestandardowe dla informacji specyficznych dla branży
Zarządzanie adresami (adres rozliczeniowy, adres dostawy itp.)
Śledzenie firm i ról, np.:
Nazwa firmy
Stanowisko
Uprawnienia decyzyjne
Śledzenie wartości klienta i przychodu:
Lifetime Value
Powtórne zakupy, wolumen kontraktów
Wyszukiwanie i zaawansowane filtrowanie po wszystkich atrybutach klienta
Oś czasu klienta wyświetlająca wszystkie interakcje i aktywności chronologicznie
Widok Kanban klienta do wizualnego zarządzania klientami lub ich zadaniami
Wiele Trybów Widoku
Widok Tabeli:
Klasyczny widok listy/tabeli
Sortowanie i filtrowanie według dowolnych kolumn
Widok Osi Czasu:
Chronologiczne wyświetlanie wszystkich aktywności klienta
Formularze, zadania, spotkania, zmiany statusu itp.
Widok Kanban:
Wizualizacja klientów lub zadań związanych z klientem według statusu
Idealny dla lejków sprzedażowych
Widok Szczegółowy:
Kompletny profil z:
Dane kontaktowe
Aktywności
Zadania
Notatki
Pliki
Tagi i Pola Niestandardowe
Typowe Przypadki Użycia
Śledzenie lejka sprzedażowego – od leada przez ofertę do zamknięcia
Zarządzanie istniejącymi klientami
Identyfikacja klientów o wysokiej wartości
Segmentacja według branży, lokalizacji lub indywidualnych kryteriów
Przypisywanie klientów do menedżerów sprzedaży lub kont
Mapowanie pełnego cyklu życia klienta od pierwszego zapytania do odejścia
Konkretne Korzyści
Jedno centralne źródło prawdy dla wszystkich danych klientów
Lepsze zarządzanie relacjami i pipeline
Przejrzyste możliwości sprzedażowe i priorytety
Podstawa dla świadomych, opartych na danych decyzji
3. Zarządzanie Zadaniami i Współpraca Zespołowa
Rozwiązany Problem
Listy zadań, zarządzanie projektami i praca z klientami są od siebie odłączone.
Funkcje Szczegółowo
Wiele tablic Kanban dla różnych zespołów, projektów lub obszarów
Indywidualnie konfigurowalne kolumny na tablicę, np.:
Backlog
Do zrobienia
W trakcie
Przegląd
Zrobione
Organizacja przeciągnij i upuść zadań między kolumnami
Priorytety na zadanie:
Niski
Średni
Wysoki
Pilny
Model statusu dla zadań, np.:
Do zrobienia
W trakcie
Ukończone
Anulowane
Wstrzymane
Terminy z ostrzeżeniami o przekroczeniu
Przypisanie użytkownika na zadanie (osoba odpowiedzialna, uczestnicy)
Filtry zadań, np.:
Do zrobienia dzisiaj
Nadchodzące zadania
Zaległe
Według użytkownika
Według klienta
Zależności i blokery:
Zadanie A blokuje Zadanie B
Przegląd tego, co musi być ukończone najpierw
Podzadania i listy kontrolne w ramach zadania
Załączniki plików bezpośrednio do zadań
Komentarze i współpraca w ramach zadania
Zadania cykliczne dla regularnych działań
Szablony zadań dla standaryzowanych procesów
Operacje masowe na zadaniach (zmiany statusu, przypisania itp.)
Analityka i raportowanie zadań:
Liczba ukończonych zadań
Czasy cyklu
Obciążenie pracą na pracownika
Widoki Swimlane, np.:
Według użytkownika
Według priorytetu
Według klienta
Widok osi czasu do planowania czasowego zadań
Szybkie przechwytywanie zadań – np. z globalnego „Szybkiego dodawania"
Wyszukiwanie zadań i wyszukiwanie globalne (w całym systemie)
Zadania Związane z Klientem
Zadania mogą być bezpośrednio przypisane do klientów
Wszystkie zadania klienta widoczne na pierwszy rzut oka
Widok Kanban klienta – wyświetlanie wszystkich zadań związanych z klientem według statusu
Automatyczne tworzenie zadań z działań klienta, np.:
Nowe zgłoszenie formularza
Zmiana statusu
Konkretna data
Typowe Przypadki Użycia
Zarządzanie projektami dla projektów klientów
Zadania sprzedażowe – follow-upy, śledzenie ofert, dema
Zarządzanie zasobami i obciążeniem pracą w zespołach
Automatyczne generowanie zadań ze zgłoszeń formularzy
Listy kontrolne onboardingu dla nowych klientów
Cykliczne zadania konserwacyjne lub serwisowe
Konkretne Korzyści
Zadania są bezpośrednio powiązane z klientami – pełny kontekst
Lepsza koordynacja zespołu i przejrzystość
Jasny widok obciążenia pracą i terminów
Mniej zapomnianych zadań, wyższa produktywność
4. Kalendarz i Zarządzanie Spotkaniami
Rozwiązany Problem
Kalendarze są izolowane i niepołączone z klientami, zadaniami czy formularzami.
Funkcje Szczegółowo
Widok miesiąca kalendarza – klasyczny przegląd
Tworzenie i zarządzanie wydarzeniami:
Tytuł
Data/Godzina
Opis
Przypisanie do klientów lub projektów
Szczegółowe informacje na wydarzenie
Filtrowanie oparte na dacie wydarzeń
Integracja z terminami zadań:
Zadania pojawiają się w kalendarzu
Przegląd terminów i kamieni milowych
Planowanie spotkań z klientami bezpośrednio z CRM
Funkcje przypomnienia przed spotkaniami
Cykliczne wydarzenia – np. cotygodniowe spotkania, miesięczne przeglądy
Typowe Przypadki Użycia
Planowanie spotkań z klientami (rozmowy, spotkania, dema)
Śledzenie ważnych terminów i dat
Organizowanie wydarzeń zespołowych i spotkań wewnętrznych
Utrzymanie widoku kamieni milowych projektu
Ustawianie przypomnień follow-up
Konkretne Korzyści
Wszystkie spotkania w jednym miejscu, powiązane z klientami i zadaniami
Lepsze planowanie czasu i zarządzanie zdolnościami
Koniec z pominiętymi spotkaniami lub terminami
Silna integracja z pozostałymi danymi biznesowymi
5. Automatyzacja Przepływów Pracy
Rozwiązany Problem
Ręczne, powtarzające się czynności marnują czas i są podatne na błędy.
Funkcje Szczegółowo
Wizualny kreator przepływów pracy – używany bez znajomości programowania
Wiele typów wyzwalaczy, np.:
Otrzymano zgłoszenie formularza
Utworzono nowego klienta
Ukończono zadanie
Zmieniono status klienta
Osiągnięto konkretną datę
Ręczny wyzwalacz przez użytkownika
Różnorodne akcje, w tym:
Wysyłanie automatycznych e-maili
Automatyczne tworzenie zadań
Przypisywanie użytkowników do klientów lub zadań
Aktualizowanie statusu klienta
Dodawanie tagów do klientów
Wysyłanie powiadomień
Wyzwalanie webhooków (integracja z systemami zewnętrznymi)
Budowanie opóźnień między akcjami
Aktywowanie/dezaktywowanie przepływów pracy w razie potrzeby
Wieloetapowe przepływy pracy z warunkami (Logika Warunkowa)
Funkcje testowania i debugowania dla przepływów pracy
Przykładowe Przepływy Pracy
Formularz → Lead → Zadanie: Gdy formularz kontaktowy zostanie przesłany:
Utwórz klienta
Przypisz do odpowiedzialnego członka zespołu sprzedaży
Wyślij e-mail powitalny
Utwórz zadanie follow-up
Zmiana Statusu „Klient" → Onboarding: Gdy status klienta zostanie ustawiony na „Klient":
Dodaj tag „VIP" (lub odpowiedni tag segmentu)
Utwórz listę zadań onboardingowych
Powiadom account managera
Zakończenie Procesu → Status i Powiadomienie: Gdy zadanie zostanie ukończone:
Sprawdź, czy wszystkie zadania klienta/projektu są zakończone
Zaktualizuj status klienta, jeśli dotyczy
Wyślij powiadomienie o zakończeniu lub „dziękuję"
Typowe Przypadki Użycia
Automatyczna kwalifikacja leadów
Standaryzacja procesów onboardingu
Automatyzacja sekwencji follow-up
Dołączanie powiadomień do ważnych wydarzeń
Wyzwalanie systemów zewnętrznych przez webhooki (np. księgowość, narzędzia marketingowe)
Konkretne Korzyści
Godziny oszczędności czasu dzięki automatyzacji rutynowych zadań
Redukcja błędów ludzkich
Spójne procesy, niezależnie od tego, kto pracuje w zespole
Szybsze czasy odpowiedzi na zapytania
Ulepszone doświadczenie klienta dzięki niezawodnym procesom
6. Zarządzanie Użytkownikami i Rolami
Rozwiązany Problem
Brakujące lub niejasne prawa dostępu, niezabezpieczone dane, brak odpowiedzialności.
Funkcje Szczegółowo
Zarządzanie kontami użytkowników:
Tworzenie użytkowników
Edycja danych
Zarządzanie statusem
Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC) ze standardowymi rolami:
Admin: Pełny dostęp, w tym konfiguracja użytkowników i ustawień
Manager: Rozszerzone prawa do zarządzania zespołem i oceny
User: Standardowe prawa do codziennej pracy operacyjnej
Indywidualne role z granularnymi uprawnieniami:
Dostęp do konkretnych modułów (CRM, Zadania, Formularze itp.)
Prawa odczytu/prawa zapisu/prawa administracyjne
Przypisanie użytkownika do klientów i zadań:
Jasno zdefiniowane odpowiedzialności
Śledzenie aktywności użytkownika – kto co kiedy zrobił?
Zarządzanie hasłami i funkcje resetowania
Status użytkownika:
Aktywny
Nieaktywny (np. dla byłych pracowników)
Typowe Przypadki Użycia
Ograniczanie dostępu do wrażliwych danych klientów
Jasne definiowanie odpowiedzialności w zespole
Konkretne delegowanie zadań do określonych ról lub osób
Udostępnianie informacji finansowych tylko dla określonych ról
Integracja zewnętrznych partnerów lub usługodawców z ograniczonymi prawami
Konkretne Korzyści
Więcej bezpieczeństwa i ochrony danych
Jasne odpowiedzialności w zespole
Identyfikowalność dzięki dziennikowi aktywności
Elastyczne zarządzanie prawami, które rośnie z Twoją firmą
7. Dashboard i Analityka
Rozwiązany Problem
Brak centralnego przeglądu – wszyscy pracują na ślepo.
Funkcje Szczegółowo
Dashboard w czasie rzeczywistym z najważniejszymi wskaźnikami
Kluczowe metryki na pierwszy rzut oka, w tym:
Liczba zgłoszeń dzisiaj
Liczba nieprzeczytanych zgłoszeń
Całkowita liczba klientów
Zadania do zrobienia dzisiaj
Zaległe zadania
Lista ostatnich zgłoszeń formularzy
Przegląd nadchodzących zadań
Szybki dostęp do ważnych obszarów (np. „Nowe Zadanie", „Nowy Klient", „Nowa Reguła Przepływu Pracy")
Konfigurowalne widżety dashboardu (w zależności od konfiguracji)
Typowe Przypadki Użycia
Codzienny przegląd biznesu rano
Identyfikacja pilnych zadań
Zgrubna ocena wydajności zespołu
Obserwacja wolumenu i rozwoju leadów
Podejmowanie decyzji w oparciu o bieżące wskaźniki
Konkretne Korzyści
Natychmiast widoczne, co jest dzisiaj ważne
Szybka priorytetyzacja zadań i leadów
Więcej przejrzystości i możliwości kontroli
Wzrost produktywności dzięki jasnemu widokowi wszystkiego, co istotne
8. Insights Wspierane przez AI
Rozwiązany Problem
Szanse i zagrożenia są ukryte w danych, ale trudne do rozpoznania.
Funkcje Szczegółowo
Analityka predykcyjna – prognozy oparte na danych historycznych
Prognozy oceny leadów – wspierana przez AI ocena, które leady prawdopodobnie się skonwertują
Prognozowanie przychodów
Analizy trendów – identyfikowanie wzorców w czasie
Inteligentne rekomendacje działań (Smart Suggestions)
Zintegrowany asystent AI (Chat):
Zadawanie pytań o dane
Żądanie ocen i podsumowań
Rozpoznawanie wzorców w zachowaniu klienta
Identyfikacja szans – np. up-selling, cross-selling, klienci zagrożeni
Typowe Przypadki Użycia
Identyfikacja wartościowych prospektów
Rozpoznawanie ryzyka odejścia klienta
Planowanie przychodów i prognozowanie
Identyfikacja trendów w zgłoszeniach formularzy, zapytaniach i tematach
Uzyskiwanie rekomendacji na kolejne kroki w procesie sprzedaży lub obsługi
Konkretne Korzyści
Mądrzejsze decyzje zamiast przeczucia
Skupienie się na wartościowych szansach
Zmniejszenie odejść zanim się wydarzą
Zwiększenie przychodów dzięki lepszej priorytetyzacji
9. Powiadomienia i Alerty
Rozwiązany Problem
Ważne wydarzenia giną w codziennej rutynie.
Funkcje Szczegółowo
Centrum powiadomień w czasie rzeczywistym
Licznik nieprzeczytanych powiadomień
Różne typy powiadomień:
Nowe zgłoszenia formularzy
Zadania do zrobienia dzisiaj
Zaległe zadania
Zmiany statusu klienta
Wyzwalacze przepływów pracy (np. automatyczne akcje)
„Oznacz jako przeczytane" – pojedynczo lub zbiorczo
Rozwijane powiadomienia w nagłówku
Powiadomienia e-mail dla ważnych wydarzeń
Powiadomienia oparte na priorytecie (w zależności od konfiguracji)
Typowe Przypadki Użycia
Nieprzegapienie żadnego nowego leada
Zawsze wiedza, co jest dzisiaj do zrobienia
Natychmiastowe zauważanie, gdy następują ważne zmiany statusu klienta
Utrzymanie w polu widzenia aktualizacji zespołu i wydarzeń przepływu pracy
Konkretne Korzyści
Zawsze jesteś poinformowany
Szybkie czasy odpowiedzi na zapytania
Lepsza obsługa klienta
Bardziej efektywna komunikacja zespołowa
10. Śledzenie Komunikacji
Rozwiązany Problem
Utracone historie rozmów, brakujący kontekst, izolowane e-maile.
Funkcje Szczegółowo
Kompletny dziennik komunikacji na klienta
Śledzenie wszystkich istotnych interakcji:
E-maile wysłane/otrzymane
Rozmowy telefoniczne (protokoły/notatki)
Spotkania
Notatki
Zgłoszenia formularzy
Chronologiczna historia komunikacji
Wyszukiwanie w przeszłych komunikacjach
Możliwość powiązania komunikacji z zadaniami
Typowe Przypadki Użycia
Kompletna historia klienta dla sprzedaży i wsparcia
Przegląd poprzednich rozmów, zobowiązań, ustaleń
Śledzenie obowiązków follow-up
Onboarding nowych członków zespołu z kontekstem – wszystkie informacje w jednym miejscu
Konkretne Korzyści
Pełny kontekst w każdej interakcji z klientem
Lepsza obsługa, ponieważ nic nie ginie
Brak silosów wiedzy – zespoły mogą bezproblemowo współpracować
Stabilne relacje z klientami nawet przy zmianach personelu
11. Notatki i Dokumentacja
Rozwiązany Problem
Ważne informacje są na kartkach samoprzylepnych, e-mailach, oddzielnych dokumentach.
Funkcje Szczegółowo
Notatki bezpośrednio przy kliencie
Notatki bezpośrednio przy zadaniach
Wsparcie Rich Text:
Formatowanie
Listy
Linki
Historia notatek – kto co kiedy udokumentował?
Funkcja wyszukiwania po wszystkich notatkach
Załączniki plików do notatek (np. protokoły, PDF-y, obrazy)
Typowe Przypadki Użycia
Dokumentowanie preferencji klientów
Przechowywanie notatek ze spotkań w uporządkowany sposób
Zapisywanie ważnych informacji wewnętrznych dla zespołu
Dokumentacja projektu tam, gdzie jest potrzebna
Konkretne Korzyści
Centralna baza wiedzy dla klientów i projektów
Ważne szczegóły są łatwo odnajdywalne
Przejrzysta współpraca w zespole
Zachowanie wiedzy nawet przy rotacji personelu
12. Załączniki Plików i Zarządzanie Dokumentami
Rozwiązany Problem
Pliki są rozproszone po wątkach e-mail, dyskach lokalnych i folderach w chmurze.
Funkcje Szczegółowo
Załączniki plików przy kliencie:
Kontrakty
Oferty
Dokumenty, prezentacje itp.
Załączniki plików przy zadaniach:
Briefy
Dokumenty robocze
Materiały referencyjne
Centralne zarządzanie plikami w systemie
Podgląd plików (w zależności od typu pliku i konfiguracji)
Uporządkowane archiwizowanie według klienta, projektu, zadania
Typowe Przypadki Użycia
Centralne przechowywanie dokumentów klientów
Łączenie plików projektu bezpośrednio z zadaniami
Udostępnianie plików w zespole przez platformę
Zarządzanie dokumentami bez oddzielnego systemu
Konkretne Korzyści
Wszystkie istotne pliki w jednym miejscu
Szybkie odnajdywanie dokumentów
Lepsza organizacja dokumentów
Bezpieczne przechowywanie połączone z prawami dostępu
13. Tagi i Kategoryzacja
Rozwiązany Problem
Niejasne wolumeny danych, brak struktury, trudne filtrowanie.
Funkcje Szczegółowo
Tagi dla klientów
Tagi dla zadań
Tagi dla zgłoszeń
Dowolne, definiowane przez użytkownika tworzenie tagów
Filtrowanie według tagów – na wszystkich poziomach
Centralne zarządzanie tagami (zmiana nazwy, usuwanie, scalanie)
Typowe Przypadki Użycia
Tagowanie klientów według branży
Oznaczanie priorytetów przez tagi
Oznaczanie typów projektów lub kampanii
Umożliwienie szybkiego filtrowania i segmentacji
Konkretne Korzyści
Więcej struktury i porządku w danych
Szybkie odnajdywanie istotnych wpisów
Elastyczna kategoryzacja dostosowana do Twojego biznesu
Bardziej efektywne przepływy pracy dzięki ukierunkowanemu filtrowaniu
14. Pola Niestandardowe
Rozwiązany Problem
Standardowe pola nie wystarczają do pokrycia wymagań specyficznych dla branży.
Funkcje Szczegółowo
Tworzenie pól niestandardowych dla klientów
Różne typy pól, np.:
Tekst
Liczba
Data
Lista rozwijana
Boolean / Pole wyboru
Ewentualnie inne wyspecjalizowane typy
Zarządzanie polami niestandardowymi – dodawanie, edycja, usuwanie
Filtrowanie według pól niestandardowych w listach i widokach
Możliwość mapowania danych specyficznych dla branży lub firmy
Typowe Przypadki Użycia
Informacje specyficzne dla branży, takie jak:
Okresy kontraktowe
Segmenty klientów
Liczba maszyn/urządzeń
Modele licencji
Przechowywanie indywidualnych KPI
Dokładne dostosowanie platformy do logiki biznesowej
Przechwytywanie specjalnych punktów danych dla własnych raportów
Konkretne Korzyści
Maksymalna elastyczność w strukturze danych
Platforma dostosowuje się do każdej branży
Podstawa do dostosowanych ocen
Pełne odwzorowanie Twojej rzeczywistości w systemie
15. Wyszukiwanie Globalne
Rozwiązany Problem
Informacje są w systemie – ale trudne do znalezienia.
Funkcje Szczegółowo
Wyszukiwanie w całym systemie po:
Klientach
Formularzach
Zgłoszeniach
Zadaniach
Notatkach
Szybkie, rozmyte wyszukiwanie
Sugestie wyszukiwania podczas pisania
Dostępne z każdego miejsca (np. w nagłówku)
Typowe Przypadki Użycia
Znalezienie konkretnego klienta w sekundy
Zlokalizowanie konkretnego zgłoszenia lub zapytania
Znalezienie zadań na dany temat
Odkopanie przeszłych notatek
Konkretne Korzyści
Ogromna oszczędność czasu
Nigdy więcej: „Gdzie to było?"
Większa produktywność dzięki szybkiej nawigacji
Nie tracisz informacji w oceanie danych
16. Oś Czasu Aktywności
Rozwiązany Problem
Niejasne, co się wydarzyło i kiedy oraz kto dokonał jakich zmian.
Funkcje Szczegółowo
Kompletna historia aktywności w systemie
Widok osi czasu wszystkich akcji, np.:
Utworzone / Edytowane / Usunięte
Zmiany statusu
Nowe notatki
Nowe zadania
Ukończenie zadań
Nowe zgłoszenia formularzy
Filtrowanie według typu aktywności
Oś czasu związana z klientem – wszystkie aktywności dla klienta
Oś czasu związana z zadaniem – historia na zadanie
Typowe Przypadki Użycia
Ścieżka audytu dla wymagań wewnętrznych lub zewnętrznych
Śledzenie zmian – kto co kiedy zrobił?
Lepsze zrozumienie historii klienta
Utrzymanie aktywności zespołu w polu widzenia
Konkretne Korzyści
Maksymalna przejrzystość w systemie
Odpowiedzialność w zespole
Lepsze zrozumienie procesów i powiązań
Niezawodna historia do późniejszych analiz
17. Ustawienia i Indywidualizacja
Rozwiązany Problem
Nieelastyczne systemy, które nie pasują do Twojej firmy.
Funkcje Szczegółowo
Ogólne ustawienia aplikacji
Konfiguracja e-mail (SMTP):
Wysyłanie przez własne serwery pocztowe
Profesjonalne adresy nadawcy
Ustawienia powiadomień:
Które wydarzenia wyzwalają e-maile?
Które powiadomienia pojawiają się w systemie?
Wybór motywu:
Jasny
Ciemny
System (automatyczny)
Wybór języka:
Angielski (domyślny)
Niemiecki
Polski
Ustawienia strefy czasowej
Preferencje specyficzne dla użytkownika (np. widok, filtr, sortowanie)
Typowe Przypadki Użycia
Dostosowanie platformy do designu korporacyjnego
Konfiguracja powiadomień e-mail dla określonych ról
Dostrajanie przepływów pracy i powiadomień
Spersonalizowane użytkowanie na użytkownika (język, motyw itp.)
Konkretne Korzyści
Wysoka elastyczność w konfiguracji
System dostosowuje się do Twojej firmy i zespołu
Lepsze doświadczenie użytkownika dzięki personalizacji
Profesjonalny, zgodny z marką wygląd
18. Eksport Danych i Raportowanie
Rozwiązany Problem
Dane są zamknięte w systemie i trudne do oceny zewnętrznej.
Funkcje Szczegółowo
Eksport danych klientów
Eksport zgłoszeń formularzy
Eksport zadań
Tworzenie indywidualnych raportów (w zależności od konfiguracji i filtra)
Różne formaty wyjściowe (np. CSV, Excel – w zależności od implementacji)
Typowe Przypadki Użycia
Raporty zarządcze o klientach, leadach, wydajności
Eksport danych do analiz zewnętrznych (np. narzędzia BI, Excel)
Kopie zapasowe ważnych danych
Udostępnianie danych interesariuszom lub partnerom
Konkretne Korzyści
Łatwy dostęp do swoich danych
Tworzenie znaczących raportów
Suwerenność danych – brak silosów danych
Podstawa dla business intelligence i controllingu
19. Responsywny Design Mobilny
Rozwiązany Problem
Biznes nie odbywa się tylko przy biurku.
Funkcje Szczegółowo
Całkowicie responsywny design – zoptymalizowany dla wszystkich rozmiarów ekranu
Użytkowanie na smartfonach, tabletach i komputerach
Interfejs przyjazny dla dotyku
Widoki mobilne zoptymalizowane dla kluczowych funkcji
Planowane możliwości offline (funkcjonalność offline w przygotowaniu)
Typowe Przypadki Użycia
Sprawdzanie lub dostosowywanie zadań w ruchu
Szybkie sprawdzenie danych klienta przed spotkaniem
Otrzymywanie i reagowanie na powiadomienia na urządzeniu mobilnym
Zarządzanie zespołem i kierowanie projektami poza biurem
Konkretne Korzyści
Możesz pracować z dowolnego miejsca
Zawsze pozostajesz połączony ze swoim biznesem
Więcej elastyczności dla Ciebie i Twojego zespołu
Stała produktywność, nawet w ruchu
20. Wsparcie Wielojęzyczne
Rozwiązany Problem
Międzynarodowo pracujące zespoły lub klienci o różnych potrzebach językowych.
Funkcje Szczegółowo
Wielojęzyczny interfejs:
Angielski (domyślny)
Niemiecki
Polski
Łatwa zmiana języka w ustawieniach
Trwała preferencja językowa na użytkownika
Typowe Przypadki Użycia
Międzynarodowe zespoły z pracownikami w wielu krajach
Firmy z wielojęzycznymi klientami
Zlokalizowany interfejs użytkownika dla różnych rynków
Poprawa użyteczności dla użytkowników nieanglojęzycznych
Konkretne Korzyści
Bezbarierowe użytkowanie dla międzynarodowych zespołów
Lepsze doświadczenie użytkownika dzięki językowi ojczystemu
Globalna możliwość wdrożenia platformy
Silniejsza inkluzywność zespołowa
Praktyczne Przykłady: Jak Platforma Jest Używana na Co Dzień
1. Mały/Średni Przedsiębiorca
Wyzwanie: Formularze kontaktowe na stronie, zapytania ofertowe, komunikacja z klientami i zarządzanie zadaniami są rozproszone po e-mailach, Excelu i różnych narzędziach.
Rozwiązanie: Wszystkie formularze wpływają do platformy. Leady automatycznie stają się klientami, tworzone są zadania, a cały proces od pierwszego zapytania do faktury pozostaje w jednym systemie.
Rezultat:
5+ godzin oszczędności czasu tygodniowo
Koniec z utraconymi leadami
Lepiej utrzymywane relacje z klientami
2. Zespół Sprzedażowy
Wyzwanie: Leady pochodzą z wielu źródeł (formularze, kampanie, polecenia). Brakuje przejrzystości pipeline, zadania i follow-upy są chaotyczne, pomiar wydajności jest trudny.
Rozwiązanie: Wszystkie leady są przechwytywane w centralnym CRM. Zadania są bezpośrednio powiązane z klientami, pipeline jest wyświetlany w widokach Kanban, follow-upy działają częściowo automatycznie poprzez przepływy pracy.
Rezultat:
30% wyższa konwersja (przykładowa wartość)
Lepsza koordynacja zespołu
Szybsze czasy odpowiedzi na zapytania
3. Firma Usługowa / Operacja Serwisowa
Wyzwanie: Zapytania klientów przychodzą przez e-mail, zadania są zarządzane oddzielnie, kalendarz nie jest połączony z historią klienta, sprawy wsparcia są trudne do śledzenia.
Rozwiązanie: Wszystkie żądania serwisowe są przechwytywane jako zgłoszenia, z których powstają zadania, każde przypisane do klienta. Kalendarz pokazuje spotkania, terminy i wizyty serwisowe, podczas gdy historia komunikacji dostarcza pełny kontekst. Automatyczne przepływy pracy wspierają standardowe procesy.
Rezultat:
Lepsza obsługa klienta, ponieważ wszystkie informacje są dostępne
Szybsze czasy odpowiedzi
Pełny kontekst na sprawę klienta
Wyższa satysfakcja klienta
4. Agencja Marketingowa
Wyzwanie: Wielu klientów, wiele projektów, wiele formularzy (landing pages, kampanie), zarządzanie projektami i raportowanie odbywa się w oddzielnych narzędziach.
Rozwiązanie: Wszystkie zgłoszenia formularzy z projektów klientów są zbierane centralnie, na klienta istnieją tablice Kanban i listy zadań, dashboard dostarcza przegląd, a raporty mogą być dostarczane klientom przez eksport.
Rezultat:
Większa przejrzystość dla agencji i klienta
Usprawnienie procesów w projektach
Profesjonalne raporty oparte na danych
Bardziej zadowoleni klienci dzięki jasności i strukturze
Podsumowane Główne Korzyści
1. Oszczędność Czasu
Koniec z przełączaniem narzędzi – wszystko w jednym systemie
Automatyczne przepływy pracy obsługujące rutynowe zadania
Szybkie wyszukiwanie globalne znajdowanie wszystkiego w sekundy
Operacje masowe do edytowania wielu wpisów jednocześnie
2. Lepsza Organizacja
Scentralizowane przechowywanie danych – brak wysp i silosów
Powiązane informacje – klienci, zadania, formularze, pliki, wszystko połączone
Wysoka przejrzystość – zawsze widzisz, co jest ważne
Elastyczne widoki – tabela, oś czasu, Kanban, swimlanes
3. Wyższa Efektywność
Automatyczne procesy redukują wysiłek ręczny
Ukierunkowane powiadomienia zapobiegają przegapieniu rzeczy
Uporządkowane zarządzanie zadaniami z priorytetami i terminami
Współpraca zespołowa bezpośrednio w narzędziu
4. Decyzje Oparte na Danych
Dashboard i analityka pokazują sytuację w czasie rzeczywistym
Insights AI wspierają prognozy i priorytetyzację
Pełna historia i oś czasu aktywności
Funkcje eksportu do przenoszenia danych do systemów zewnętrznych lub raportów
5. Redukcja Kosztów
Jeden system zamiast wielu pojedynczych rozwiązań → mniej kosztów subskrypcji
Mniej zmarnowanego czasu → więcej produktywnych godzin
Mniej utraconych szans → lepsza konwersja
Mniej błędów dzięki automatycznym procesom
Dla Kogo Jest Ta Platforma?
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)
Koncentracja wielu narzędzi w jedno rozwiązanie
Profesjonalne zarządzanie klientami bez złożoności korporacyjnej
Szybka implementacja, intuicyjne użytkowanie
Skalowalne wraz z rosnącą firmą
Zespoły Sprzedażowe
Pełna przejrzystość pipeline
Automatyczne przetwarzanie leadów
Jasno uporządkowane zarządzanie zadaniami
Mierzalna wydajność oparta na prawdziwych danych
Usługodawcy i Firmy Serwisowe
Centralne zarządzanie wszystkimi zapytaniami, zgłoszeniami i projektami
Połączenie zadań, kalendarza, klientów i komunikacji
Kompletna dokumentacja klienta
Uporządkowane procesy onboardingu i serwisu
Agencje Marketingowe
Zarządzanie formularzami i kampaniami dla wielu klientów
Organizacja projektów z Kanban, zadaniami i terminami
Raportowanie i eksporty do prezentacji klientów
Efektywna praca zespołowa na poziomie klienta i projektu
Każda Firma z Formularzami
Czy kontakt, wsparcie, zapytanie, rejestracja czy więcej
Formularze stają się punktami wejścia do Twojego CRM
Zarządzanie leadami, dystrybucja zadań i przepływy pracy w jednym kawałku
Podsumowanie: Jedna Platforma Przeciwko Chaosowi Narzędzi i Fragmentom Danych
Ta platforma została opracowana, aby rozwiązać podstawowy problem wielu nowoczesnych firm:
Rozdrobnione narzędzia, rozproszone dane, nieefektywne procesy.
Zamiast tego otrzymujesz:
✅ Wszystkie formularze w jednym centralnym miejscu ✅ Pełnowartościowe CRM dla relacji z klientami ✅ Kompleksowe zarządzanie zadaniami i projektami ✅ Kalendarz i planowanie spotkań ściśle powiązane z klientami i zadaniami ✅ Potężna automatyzacja przepływów pracy ✅ Zarządzanie użytkownikami i rolami dla bezpieczeństwa i struktury ✅ Dashboardy, analityka i insights wspierane przez AI ✅ Modularna architektura, wielojęzyczna, responsywna, rozszerzalna
Platforma jest:
Modularna – używasz tego, czego potrzebujesz i możesz rozszerzyć w dowolnym momencie
Niezależna od bazy danych i backendu – integrująca się z Twoim krajobrazem IT
Możliwa do brandingu i wielojęzyczna – dopasowana do Twojej firmy
Przyszłościowa – z naciskiem na automatyzację i wsparcie AI
Rezultat:
Mniej chaosu. Większy fokus na tym, co naprawdę się liczy:
Budowanie relacji
Zachwycanie klientów
Zwiększanie przychodów
Zrównoważony rozwój Twojego biznesu
Jeśli jesteś gotów zastąpić swoje rozproszone narzędzia biznesowe zunifikowaną, modularną platformą, to rozwiązanie oferuje Ci wszystkie elementy – od zarządzania formularzami przez CRM i zadania po automatyzację i analitykę – w jednym zintegrowanym systemie.
