Vollständige Geschäftsplattform: Alle Formulare, Kunden, Aufgaben, Kalender, Workflows, Benutzer und Analysen in einem System
Stell dir vor, du könntest alle Formulare, Kunden, Aufgaben, Kalender, Workflows, Benutzer und Auswertungenin einem System verwalten – ohne zwischen fünf Tools, drei Postfächern und zwei Task-Apps hin- und herzuspringen.
Genau dafür wurde diese Plattform gebaut:
Eine vollständig integrierte, modulare Business-Plattform, die alle Bausteine deines Alltagsgeschäfts in einem einzigen System bündelt.
Das Problem: Zersplitterte Tools, verlorene Leads, Chaos im Alltag
Die meisten Unternehmen kämpfen heute nicht mit zu wenig Werkzeugen – sondern mit zu vielen. Typische Situation:
Mehrere E-Mail-Postfächer für verschiedene Kontaktformulare auf verschiedenen Websites
Getrennte CRM-Systeme, die nicht miteinander sprechen
Eigenständige Aufgaben-Tools, losgelöst von Kundendaten
Kalender, die nichts über Kunden, Projekte oder Aufgaben „wissen“
Manuelle Workflows, die nur funktionieren, wenn jemand ständig daran denkt
Benutzerverwaltung verteilt über zig Plattformen
Die Folgen dieser Fragmentierung:
Leads gehen verloren, weil niemand mehr den Überblick hat
Doppelte Datenerfassung, weil Informationen in mehreren Systemen gepflegt werden müssen
Ineffiziente Abläufe, die Zeit, Nerven und Geld kosten
Mangelnde Sichtbarkeit über Kundenbeziehungen und Verkaufschancen
Teamleistung schwer messbar, weil Daten überall verstreut sind
Hohe Kosten durch viele Einzellösungen und Abos
Kurz gesagt: Die Systeme arbeiten nebeneinander – aber nicht miteinander.
Die Lösung: Eine einheitliche Plattform für dein gesamtes Business
Unsere Plattform vereint alle zentralen Business-Funktionen in einem integrierten System:
Zentrales Formular-Management – alle Formulare an einem Ort
Umfassendes Client-CRM – vollständige Kundenverwaltung und Historie
Team- und Aufgaben-Management – Kanban, Timeline, Workload
Kalender & Terminverwaltung – Ereignisse, Meetings, Deadlines
Workflow-Automatisierung – Prozesse, die sich selbst ausführen
Benutzer- & Rollenverwaltung – klare Rechte, klare Zuständigkeiten
Dashboards, Analytics & AI-Insights – Zahlen, Trends, Vorhersagen
👉 Keine Tool-Wechsel mehr. Alle Daten. Ein System.
Kernzweck der Plattform: Alle Formulare an einem Ort
Der ursprüngliche Zweck der Anwendung ist klar definiert:
Alle Formulareingänge deines Unternehmens in einer zentralen Oberfläche bündeln.
Statt:
getrennte Postfächer für Kontaktformular, Angebotsanfrage, Support, Newsletter etc.
Hast du:
einen zentralen Eingangskanal für alle Formulare.
Dort kannst du:
Alle Eingaben in einem Dashboard sehen
Eingaben Teammitgliedern zuweisen
Aus Einsendungen direkt Kunden-Datensätze erstellen
Automatisch Aufgaben aus Formulareinsendungen erzeugen
Den gesamten Kundenweg verfolgen – von der ersten Anfrage bis zum Abschluss
Damit wird jedes Formular zur aktiven Eintrittstür in dein CRM, statt irgendwo im Posteingang zu versanden.
Modulare Architektur: Flexibel, erweiterbar, zukunftssicher
Die Plattform ist von Grund auf modular konzipiert. Das bedeutet:
Du bist nicht an eine konkrete Technik gebunden, sondern kannst das System an deine Umgebung anpassen.
Datenbank-Unabhängigkeit
Unterstützt jedes gängige Datenbanksystem (z. B. MySQL, PostgreSQL, MongoDB usw.)
Kein Vendor Lock-in – du bist nicht an einen bestimmten Anbieter gebunden
Leichte Migration und Skalierung deiner Daten
Ideal, wenn du bereits eine bestehende Datenbank-Infrastruktur hast
Backend-Unabhängigkeit
Verbindet sich mit beliebigen Backend-APIs
RESTful Architektur, die Integrationen mit bestehenden Systemen ermöglicht
Flexibel genug, um mit deiner derzeitigen Infrastruktur zu arbeiten
Du kannst vorhandene Systeme weiter nutzen und die Plattform als zentrale Oberfläche und Orchestrierungslayer verwenden
Frontend-Unabhängigkeit
Moderne, responsiv gestaltete Weboberfläche
Funktioniert auf Desktop, Tablet und Smartphone
Branding-fähig – kann optisch an dein Unternehmen angepasst werden
Mehrsprachig: Unterstützung für Deutsch, Englisch und Polnisch
Skalierbar, modular, erweiterbar – egal ob Start-up oder wachsendes Unternehmen
Diese Modularität bedeutet:
Du passt die Plattform an dein Business an – nicht umgekehrt.
Vollständige Feature-Übersicht (ohne Abkürzungen, ohne Weglassen)
Im Folgenden werden alle Funktionen komplett und im Detail beschrieben – nichts wird ausgelassen, nichts bloß angerissen.
1. Formular-Management & Submission-Tracking
Gelöstes Problem
Schluss mit mehreren E-Mail-Konten für unterschiedliche Formulare.
Funktionen im Detail
Unlimitierte Formulare erstellen – für jede Anwendung, jede Kampagne, jede Website
Jedes Formular erhält eine eindeutige Kennung – klare Zuordnung aller Einsendungen
Eigener API-Endpunkt pro Formular – einfache Integration in Webseiten, Landing Pages, externe Systeme
Automatisches Submission-Tracking – jede Einsendung wird protokolliert
Gelesen/Ungelesen-Status für jede Einsendung
Filter nach Formular-Typ – z. B. „Kontakt“, „Angebot“, „Support“
Detailansicht pro Einsendung mit allen übermittelten Feldern
Markieren als gelesen/ungelesen – auch im Team nutzbar
Bulk-Operationen auf Einsendungen – z. B. mehrere Einträge gleichzeitig als gelesen markieren oder zuweisen
Statistiken & Analytics zu Formularen:
Anzahl Einsendungen pro Formular
Einsendungen über Zeit
Erkennbarer Trend von Nachfrage/Kontaktvolumen
Typische Use Cases
Klassisches Kontaktformular auf der Website
Angebotsanfragen für Dienstleistungen oder Produkte
Support-Tickets und Serviceanfragen
Newsletter-Anmeldungen
Event-Anmeldungen und Registrierungen
Individuelle, maßgeschneiderte Formulare für interne oder externe Prozesse
Konkrete Vorteile
Alle Formulareingaben an einem Ort – keine verstreuten Postfächer mehr
Kein Lead geht verloren
Einfaches Zuweisen und Nachverfolgen durch das Team
Lückenlose Historie aller Einsendungen und deren Bearbeitung
2. Client Relationship Management (CRM)
Gelöstes Problem
Kundendaten sind über verschiedene Systeme verteilt und inkonsistent.
Funktionen im Detail
Vollständige Kundenprofile mit allen relevanten Kontaktdaten
Status-Tracking pro Kunde, z. B.:
Prospect (Interessent)
Aktiv
Kunde
Churned (Abgewandert)
Lead Scoring-System, um die Qualität und Relevanz von Leads zu bewerten
Zuweisung von Kunden an Teammitglieder – klare Verantwortlichkeiten
Tag-Management zur Kategorisierung, z. B.:
Branche
Priorität
Kampagnen-Herkunft
Custom Fields für branchenspezifische Informationen
Adressverwaltung (Rechnungsadresse, Lieferadresse, etc.)
Unternehmens- & Rollen-Tracking, z. B.:
Firma
Position
Entscheidungsbefugnis
Tracking von Kundenwert & Umsatz:
Lifetime Value
Wiederkauf, Vertragsvolumen
Suche & erweiterte Filtermöglichkeiten über alle Kundenattribute
Kunden-Timeline, die alle Interaktionen und Aktivitäten chronologisch darstellt
Kunden-Kanban-Ansicht zur visuellen Verwaltung von Kunden bzw. deren Aufgaben
Mehrere Ansichtsmodi
Tabellenansicht
Klassische Listen-/Tabellenansicht
Sortierung & Filterung nach beliebigen Spalten
Timeline-Ansicht
Chronologische Darstellung aller Kundenaktivitäten
Formulare, Aufgaben, Meetings, Statuswechsel etc.
Kanban-Ansicht
Visualisierung von Kunden oder kundenbezogenen Aufgaben nach Status
Ideal für Sales-Funnels
Detailansicht
Vollständiges Profil mit:
Kontaktdaten
Aktivitäten
Aufgaben
Notizen
Dateien
Tags & Custom Fields
Typische Use Cases
Sales-Funnel-Tracking – vom Lead über Angebot bis zum Abschluss
Management von Bestandskunden
Identifikation von High-Value-Kunden
Segmentierung nach Branche, Standort oder individuellen Kriterien
Zuweisung von Kunden an Sales- oder Account-Manager
Abbildung des kompletten Kundenlebenszyklus von der Erst-Anfrage bis zum Churn
Konkrete Vorteile
Eine zentrale Wahrheit für alle Kundendaten
Bessere Beziehungs- und Pipeline-Steuerung
Transparente Verkaufschancen und Prioritäten
Grundlage für fundierte, datenbasierte Entscheidungen
3. Aufgabenmanagement & Team-Kollaboration
Gelöstes Problem
To-Do-Listen, Projektmanagement und Kundenarbeit sind voneinander entkoppelt.
Funktionen im Detail
Mehrere Kanban-Boards für verschiedene Teams, Projekte oder Bereiche
Individuell konfigurierbare Spalten je Board, z. B.:
Backlog
To Do
In Bearbeitung
Review
Erledigt
Drag & Drop Organisation der Aufgaben zwischen Spalten
Prioritäten pro Aufgabe:
Niedrig
Mittel
Hoch
Dringend
Statusmodell für Aufgaben, z. B.:
ToDo
In Bearbeitung
Abgeschlossen
Abgebrochen
On Hold
Fälligkeitsdaten mit Überfälligkeitswarnungen
Benutzerzuweisung pro Aufgabe (verantwortliche Person, Beteiligte)
Aufgabenfilter, z. B.:
Heute fällig
Kommende Aufgaben
Überfällig
Nach Benutzer
Nach Kunde
Abhängigkeiten und Blocker:
Aufgabe A blockiert Aufgabe B
Übersicht, was zuerst erledigt werden muss
Subtasks & Checklisten innerhalb einer Aufgabe
Dateianhänge direkt an Aufgaben
Kommentare & Kollaboration innerhalb der Aufgabe
Wiederkehrende Aufgaben für regelmäßige Tätigkeiten
Aufgabenvorlagen für standardisierte Prozesse
Bulk-Operationen auf Aufgaben (Statuswechsel, Zuweisungen etc.)
Aufgaben-Analytics & Reporting:
Anzahl erledigter Aufgaben
Durchlaufzeiten
Workload pro Mitarbeiter
Swimlane-Ansichten, z. B.:
Nach Benutzer
Nach Priorität
Nach Kunde
Timeline-Ansicht zur zeitlichen Planung von Aufgaben
Schnellerfassung von Aufgaben – z. B. aus einem globalen „Quick Add“
Task-Suche & globale Suche (systemweit)
Kundenbezogene Aufgaben
Aufgaben können direkt Kunden zugeordnet werden
Alle Aufgaben eines Kunden auf einen Blick einsehbar
Kunden-Kanban-Ansicht – Darstellung aller kundenbezogenen Aufgaben nach Status
Automatische Aufgabenerstellung aus Kundenaktionen, z. B.:
neue Formulareingabe
Statuswechsel
bestimmtes Datum
Typische Use Cases
Projektmanagement für Kundenprojekte
Sales-Aufgaben – Follow-ups, Angebotsnachverfolgung, Demos
Ressourcen- und Workload-Steuerung im Team
Aufgaben aus Formulareingängen automatisch erzeugen
Onboarding-Checklisten für neue Kunden
Wiederkehrende Wartungs- oder Serviceaufgaben
Konkrete Vorteile
Aufgaben sind direkt mit Kunden verknüpft – voller Kontext
Bessere Teamabstimmung und Transparenz
Klare Sicht auf Workload und Deadlines
Weniger vergessene To-Dos, höhere Produktivität
4. Kalender- & Terminverwaltung
Gelöstes Problem
Kalender sind isoliert und nicht mit Kunden, Aufgaben oder Formularen verbunden.
Funktionen im Detail
Monatsansicht des Kalenders – klassische Übersicht
Erstellung & Verwaltung von Events:
Titel
Datum/Uhrzeit
Beschreibung
Zuordnung zu Kunden oder Projekten
Detailinformationen pro Event
Datumsbasierte Filterung von Ereignissen
Integration mit Aufgaben-Fälligkeitsdaten:
Aufgaben erscheinen im Kalender
Übersicht über Deadlines und Meilensteine
Planung von Kundenterminen direkt aus dem CRM
Erinnerungsfunktionen vor Terminen
Wiederkehrende Ereignisse – z. B. wöchentliche Meetings, monatliche Reviews
Typische Use Cases
Kundentermine planen (Calls, Meetings, Demos)
Wichtige Deadlines und Fristen tracken
Team-Events & interne Besprechungen organisieren
Projekt-Meilensteine im Blick behalten
Follow-up-Erinnerungen setzen
Konkrete Vorteile
Alle Termine an einem Ort, verknüpft mit Kunden & Aufgaben
Bessere Zeitplanung und Kapazitätssteuerung
Keine verpassten Termine oder Deadlines mehr
Starke Verzahnung mit deinen übrigen Business-Daten
5. Workflow-Automatisierung
Gelöstes Problem
Manuelle, wiederkehrende Tätigkeiten kosten Zeit und sind fehleranfällig.
Funktionen im Detail
Visueller Workflow-Builder – ohne Programmierkenntnisse nutzbar
Mehrere Trigger-Typen, z. B.:
Formular-Einsendung eingegangen
Neuer Client erstellt
Aufgabe abgeschlossen
Kundenstatus geändert
Bestimmtes Datum erreicht
Manueller Trigger durch Benutzer
Vielfältige Aktionen, u. a.:
Automatisierte E-Mails versenden
Aufgaben automatisch erstellen
Benutzer Kunden oder Aufgaben zuweisen
Client-Status aktualisieren
Tags zu Kunden hinzufügen
Benachrichtigungen schicken
Webhooks auslösen (Integration mit Drittsystemen)
Verzögerungen (Delays) einbauen zwischen Aktionen
Workflows aktivieren/deaktivieren nach Bedarf
Mehrstufige Workflows mit Bedingungen (Conditional Logic)
Test- & Debugging-Funktionen für Workflows
Beispiel-Workflows
Formular → Lead → Aufgabe
Wenn ein Kontaktformular abgesendet wird:
Kunde anlegen
zuständigem Sales-Teammitglied zuweisen
Willkommens-E-Mail versenden
Follow-up-Aufgabe erzeugen
Statuswechsel „Customer“ → Onboarding
Wenn der Kundenstatus auf „Customer“ gesetzt wird:
Tag „VIP“ hinzufügen (oder passender Segment-Tag)
Onboarding-Taskliste erstellen
Account Manager benachrichtigen
Prozessabschluss → Status & Benachrichtigung
Wenn eine Aufgabe abgeschlossen wird:
Prüfen, ob alle Aufgaben eines Kunden/Projekts erledigt sind
ggf. Kundenstatus aktualisieren
Abschluss- oder „Danke“-Benachrichtigung senden
Typische Use Cases
Automatisierte Lead-Qualifizierung
Onboarding-Prozesse standardisieren
Follow-up-Sequenzen automatisieren
Wichtige Ereignisse mit Benachrichtigungen versehen
Externe Systeme via Webhooks anstoßen (z. B. Buchhaltung, Marketing-Tools)
Konkrete Vorteile
Stundenweise Zeitersparnis durch Automatisierung von Routineaufgaben
Reduktion menschlicher Fehler
Konsistente Abläufe, unabhängig davon, wer im Team gerade arbeitet
Schnellere Reaktionszeiten auf Anfragen
Verbesserte Customer Experience durch zuverlässige Prozesse
6. Benutzer- & Rollenverwaltung
Gelöstes Problem
Fehlende oder unklare Zugriffsrechte, ungesicherte Daten, keine Verantwortlichkeiten.
Funktionen im Detail
Benutzerkonten-Verwaltung:
Benutzer anlegen
Daten bearbeiten
Status verwalten
Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) mit Standardrollen:
Admin: Vollzugriff, inklusive Benutzer- und Einstellungskonfiguration
Manager: Erweiterte Rechte zur Teamsteuerung und Auswertung
User: Standardrechte für tägliche operative Arbeit
Individuelle Rollen mit granularen Berechtigungen:
Zugriff auf bestimmte Module (CRM, Tasks, Forms, etc.)
Leserechte/Schreibrechte/Administrationsrechte
Benutzer-Zuordnung zu Kunden und Aufgaben:
Verantwortlichkeiten klar definiert
User Activity Tracking – wer hat was wann getan?
Passwort-Management & Reset-Funktionen
Benutzerstatus:
Aktiv
Inaktiv (z. B. für ehemalige Mitarbeiter)
Typische Use Cases
Zugriff auf sensible Kundendaten beschränken
Zuständigkeiten im Team klar definieren
Aufgaben gezielt an bestimmte Rollen oder Personen delegieren
Finanzinformationen nur für bestimmte Rollen freigeben
Externe Partner oder Dienstleister mit eingeschränkten Rechten einbinden
Konkrete Vorteile
Mehr Sicherheit & Datenschutz
Klare Verantwortlichkeiten im Team
Nachvollziehbarkeit durch Aktivitätsprotokoll
Flexible Rechteverwaltung, die mit deinem Unternehmen mitwächst
7. Dashboard & Analytics
Gelöstes Problem
Keine zentrale Übersicht – jeder arbeitet im Blindflug.
Funktionen im Detail
Echtzeit-Dashboard mit den wichtigsten Kennzahlen
Schlüsselmetriken auf einen Blick, u. a.:
Anzahl Einsendungen heute
Anzahl ungelesener Einsendungen
Gesamtzahl der Clients
Heute fällige Aufgaben
Überfällige Aufgaben
Liste letzter Formulareinsendungen
Übersicht über kommende Aufgaben
Schnellzugriff auf wichtige Bereiche (z. B. „Neue Aufgabe“, „Neuer Client“, „Neue Workflow-Regel“)
Anpassbare Dashboard-Widgets (je nach Konfiguration)
Typische Use Cases
Tägliche Unternehmensübersicht am Morgen
Dringende To-Dos erkennen
Leistung des Teams grob einschätzen
Lead-Volumen und -Entwicklung beobachten
Entscheidungen auf Basis aktueller Kennzahlen treffen
Konkrete Vorteile
Sofort ersichtlich, was heute wichtig ist
Schnelle Priorisierung von Aufgaben und Leads
Mehr Transparenz und Steuerungsmöglichkeiten
Produktivitätsschub durch klare Sicht auf alles Relevante
8. KI-gestützte Insights
Gelöstes Problem
Chancen und Risiken sind in den Daten versteckt, aber schwer zu erkennen.
Funktionen im Detail
Predictive Analytics – Vorhersagen auf Basis historischer Daten
Lead Scoring Vorhersagen – KI-gestützte Einschätzung, welche Leads mit hoher Wahrscheinlichkeit konvertieren
Umsatzprognosen (Revenue Forecasting)
Trendanalysen – Erkennen von Mustern im Zeitverlauf
Intelligente Handlungsempfehlungen (Smart Suggestions)
Integrierter KI-Assistent (Chat):
Fragen zu Daten stellen
Auswertungen und Zusammenfassungen anfordern
Mustererkennung im Kundenverhalten
Identifikation von Chancen – z. B. Up-Selling, Cross-Selling, gefährdete Kunden
Typische Use Cases
Hochwertige Prospects identifizieren
Churn-Risiko von Kunden erkennen
Umsatzplanung & Forecasting
Trends in Formulareingängen, Anfragen und Themen erkennen
Empfehlungen für nächste Schritte im Sales- oder Service-Prozess einholen
Konkrete Vorteile
Intelligentere Entscheidungen statt Bauchgefühl
Fokus auf hochwertige Chancen
Churn reduzieren, bevor er passiert
Umsatz steigern durch bessere Priorisierung
9. Benachrichtigungen & Alerts
Gelöstes Problem
Wichtige Ereignisse gehen im Alltag unter.
Funktionen im Detail
Echtzeit-Benachrichtigungszentrum
Count der ungelesenen Benachrichtigungen
Verschiedene Notification-Typen:
Neue Formulareinsendungen
Heute fällige Aufgaben
Überfällige Aufgaben
Kundenstatusänderungen
Workflow-Trigger (z. B. automatisierte Aktionen)
„Als gelesen markieren“ – einzeln oder gesammelt
Benachrichtigungs-Dropdown in der Kopfzeile
E-Mail-Benachrichtigungen für wichtige Ereignisse
Prioritätsbasierte Benachrichtigungen (je nach Konfiguration)
Typische Use Cases
Keinen neuen Lead verpassen
Immer wissen, was heute fällig ist
Direkt mitbekommen, wenn wichtige Kundenstatusänderungen stattfinden
Team-Updates und Workflow-Ereignisse im Blick behalten
Konkrete Vorteile
Du bleibst immer informiert
Schnelle Reaktionszeiten auf Anfragen
Bessere Kundenbetreuung
Effizientere Team-Kommunikation
10. Kommunikations-Tracking
Gelöstes Problem
Verlorene Gesprächsverläufe, fehlender Kontext, isolierte E-Mails.
Funktionen im Detail
Vollständiges Kommunikationsprotokoll pro Client
Tracking aller relevanten Interaktionen:
E-Mails gesendet/empfangen
Telefonate (Protokolle/Notizen)
Meetings
Notizen
Formulareinsendungen
Chronologische Kommunikations-Historie
Suche in vergangenen Kommunikationen
Möglichkeit, Kommunikationen mit Aufgaben zu verknüpfen
Typische Use Cases
Vollständige Kundenhistorie für Sales & Support
Rückblick auf frühere Gespräche, Zusagen, Vereinbarungen
Nachverfolgung von Follow-up-Pflichten
Onboarding neuer Teammitglieder mit Kontext – alle Infos an einem Ort
Konkrete Vorteile
Voller Kontext in jeder Kundeninteraktion
Besserer Service, weil nichts verloren geht
Keine Wissensinseln – Teams können nahtlos zusammenarbeiten
Stabile Kundenbeziehungen auch bei Personalwechsel
11. Notizen & Dokumentation
Gelöstes Problem
Wichtige Infos stehen in Notizzetteln, Mails, separaten Dokumenten.
Funktionen im Detail
Notizen direkt am Kunden hinterlegen
Notizen direkt an Aufgaben anhängen
Rich Text Unterstützung:
Formatierungen
Listen
Links
Notiz-Historie – wer hat wann was dokumentiert?
Suchfunktion über alle Notizen
Dateianhänge an Notizen (z. B. Protokolle, PDFs, Bilder)
Typische Use Cases
Kundenpräferenzen dokumentieren
Meeting-Notizen strukturiert ablegen
Wichtige interne Infos für das Team festhalten
Projektdokumentation direkt dort, wo sie gebraucht wird
Konkrete Vorteile
Zentrale Wissensbasis für Kunden & Projekte
Wichtige Details sind leicht wiederzufinden
Transparente Zusammenarbeit im Team
Wissenssicherung, auch bei Fluktuation
12. Dateianhänge & Dokumentenverwaltung
Gelöstes Problem
Dateien sind auf E-Mail-Threads, lokalen Laufwerken und Cloud-Ordnern verstreut.
Funktionen im Detail
Dateianhänge am Client:
Verträge
Angebote
Dokumente, Präsentationen, etc.
Dateianhänge an Aufgaben:
Briefings
Arbeitsdokumente
Referenzmaterial
Zentrales Dateimanagement innerhalb des Systems
Dateivorschau (je nach Dateityp und Konfiguration)
Strukturierte Ablage nach Kunde, Projekt, Aufgabe
Typische Use Cases
Kundendokumente zentral ablegen
Projektdateien direkt mit Aufgaben verknüpfen
Dateifreigabe im Team über die Plattform
Dokumentenmanagement, ohne separates System
Konkrete Vorteile
Alle relevanten Dateien an einem Ort
Schnelles Auffinden von Dokumenten
Bessere Organisation von Unterlagen
Sichere Ablage, gekoppelt an Zugriffsrechte
13. Tags & Kategorisierung
Gelöstes Problem
Unübersichtliche Datenmengen, fehlende Struktur, schwieriges Filtern.
Funktionen im Detail
Tags für Clients
Tags für Aufgaben
Tags für Einsendungen (Submissions)
Beliebige, benutzerdefinierte Tag-Erstellung
Filterung nach Tags – auf allen Ebenen
Zentrales Tag-Management (Umbenennen, Löschen, Zusammenführen)
Typische Use Cases
Kunden nach Branche taggen
Prioritäten über Tags kennzeichnen
Projekt-Typen oder Kampagnen markieren
Schnelle Filterung und Segmentierung ermöglichen
Konkrete Vorteile
Mehr Struktur und Ordnung in deinen Daten
Schnelles Wiederfinden relevanter Einträge
Flexible Kategorisierung, die sich an dein Business anpasst
Effizientere Workflows durch gezieltes Filtern
14. Custom Fields (benutzerdefinierte Felder)
Gelöstes Problem
Standard-Felder reichen nicht aus, um branchenspezifische Anforderungen abzudecken.
Funktionen im Detail
Erstellung benutzerdefinierter Felder für Clients
Verschiedene Feldtypen, z. B.:
Text
Zahl
Datum
Dropdown
Boolean / Checkbox
ggf. weitere spezialisierte Typen
Verwaltung von Custom Fields – hinzufügen, bearbeiten, entfernen
Filterung nach Custom Fields in Listen und Ansichten
Möglichkeit, branchen- oder unternehmensspezifische Daten abzubilden
Typische Use Cases
Branchenspezifische Informationen wie:
Vertragslaufzeiten
Kundensegmente
Maschinen-/Anlagenanzahl
Lizenzmodelle
Individuelle KPIs speichern
Plattform exakt an deine Geschäftslogik anpassen
Spezielle Datenpunkte für eigene Reports erfassen
Konkrete Vorteile
Maximale Flexibilität bei der Datenstruktur
Plattform passt sich jeder Branche an
Grundlage für maßgeschneiderte Auswertungen
Vollständige Abbildung deiner Realität im System
15. Globale Suche
Gelöstes Problem
Informationen sind zwar im System – aber schwer zu finden.
Funktionen im Detail
Systemweite Suche über:
Clients
Formulare
Einsendungen
Aufgaben
Notizen
Schnelle, unscharfe Suche (Fuzzy Search)
Suchvorschläge, während du tippst
Von überall aus zugänglich (z. B. in der Kopfzeile)
Typische Use Cases
Einen bestimmten Client in Sekunden finden
Konkrete Einsendung oder Anfrage auffinden
Aufgaben zu einem Thema lokalisieren
Notizen der Vergangenheit wieder ausgraben
Konkrete Vorteile
Enorme Zeitersparnis
Nie wieder: „Wo stand das noch mal?“
Mehr Produktivität durch schnelle Navigation
Du verlierst keine Informationen im Datenmeer
16. Aktivitätstimeline
Gelöstes Problem
Unklar, was wann passiert ist und wer welche Änderungen vorgenommen hat.
Funktionen im Detail
Komplette Aktivitätshistorie im System
Timeline-Ansicht aller Aktionen, z. B.:
Erstellt / Bearbeitet / Gelöscht
Statusänderungen
Neue Notizen
Neue Aufgaben
Fertigstellung von Aufgaben
Neue Formulareinsendungen
Filter nach Aktivitätstyp
Kundenbezogene Timeline – alle Aktivitäten zu einem Client
Aufgabenbezogene Timeline – Historie pro Task
Typische Use Cases
Audit-Trail für interne oder externe Anforderungen
Änderungen nachvollziehen – wer hat wann was gemacht?
Kundengeschichte besser verstehen
Teamaktivität im Blick behalten
Konkrete Vorteile
Maximale Transparenz im System
Accountability im Team
Besseres Verständnis von Abläufen und Zusammenhängen
Zuverlässige Historie für spätere Analysen
17. Einstellungen & Individualisierung
Gelöstes Problem
Unflexible Systeme, die nicht zu deinem Unternehmen passen.
Funktionen im Detail
Allgemeine Applikationseinstellungen
E-Mail-Konfiguration (SMTP):
Versand über eigene Mailserver
Professionelle Absenderadressen
Benachrichtigungseinstellungen:
Welche Ereignisse lösen E-Mails aus?
Welche Notifikationen erscheinen im System?
Theme-Auswahl:
Hell
Dunkel
System (automatisch)
Sprachauswahl:
Englisch (Standard)
Deutsch
Polnisch
Zeitzonen-Einstellungen
Benutzerspezifische Präferenzen (z. B. Ansicht, Filter, Sortierung)
Typische Use Cases
Anpassung der Plattform an das Corporate Design
Einrichtung von E-Mail-Benachrichtigungen für bestimmte Rollen
Feintuning von Workflows und Benachrichtigungen
Personalisierte Nutzung pro Benutzer (Sprache, Theme, etc.)
Konkrete Vorteile
Hohe Flexibilität in der Konfiguration
System passt sich deinem Unternehmen und Team an
Bessere User Experience durch Personalisierung
Professionelles, markenkonformes Auftreten
18. Datenexport & Reporting
Gelöstes Problem
Daten sind im System eingeschlossen und schwer extern auszuwerten.
Funktionen im Detail
Export von Client-Daten
Export von Formulareinsendungen
Export von Aufgaben
Erstellung individueller Berichte (je nach Konfiguration und Filter)
Verschiedene Ausgabeformate (z. B. CSV, Excel – abhängig von Implementierung)
Typische Use Cases
Management-Reports zu Kunden, Leads, Performance
Datenexport für externe Analysen (z. B. BI-Tools, Excel)
Backups wichtiger Daten
Daten mit Stakeholdern oder Partnern teilen
Konkrete Vorteile
Einfacher Zugriff auf deine Daten
Aussagekräftige Reportings erstellen
Datensouveränität – keine Daten-Silos
Grundlage für Business Intelligence & Controlling
19. Mobile-Responsive Design
Gelöstes Problem
Business findet nicht nur am Schreibtisch statt.
Funktionen im Detail
Vollständig responsives Design – optimiert für alle Bildschirmgrößen
Nutzung auf Smartphones, Tablets und Desktops
Touch-freundliche Oberfläche
Mobile-optimierte Ansichten für Kernfunktionen
Geplante Offline-Fähigkeiten (Offline-Funktionalität in Vorbereitung)
Typische Use Cases
Unterwegs Aufgaben checken oder anpassen
Schnell Kundendaten nachschlagen vor einem Termin
Benachrichtigungen mobil erhalten und handeln
Teamleitung und Projektsteuerung auch außerhalb des Büros
Konkrete Vorteile
Du kannst von überall arbeiten
Bleibst immer verbunden mit deinem Business
Mehr Flexibilität für dich und dein Team
Konstante Produktivität, auch unterwegs
20. Mehrsprachigkeit
Gelöstes Problem
International arbeitende Teams oder Kunden mit unterschiedlichen Sprachbedürfnissen.
Funktionen im Detail
Mehrsprachige Oberfläche:
Englisch (Standard)
Deutsch
Polnisch
Einfacher Sprachwechsel in den Einstellungen
Persistente Sprachpräferenz pro Benutzer
Typische Use Cases
Internationale Teams mit Mitarbeitern in mehreren Ländern
Unternehmen mit mehrsprachigen Kunden
Lokalisierte Benutzeroberfläche für verschiedene Märkte
Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit für nicht-englische User
Konkrete Vorteile
Barrierenfreie Nutzung für internationale Teams
Besseres Nutzererlebnis durch Muttersprache
Globale Einsetzbarkeit der Plattform
Stärkere Team-Inklusivität
Praxisbeispiele: So wird die Plattform im Alltag genutzt
1. Der kleine/mittlere Unternehmer
Herausforderung:
Kontaktformulare auf der Website, Angebotsanfragen, Kundenkommunikation und Aufgabenmanagement sind über E-Mail, Excel und verschiedene Tools verteilt.
Lösung:
Alle Formulare laufen in der Plattform ein.
Leads werden automatisch zu Clients, es werden Aufgaben erzeugt, und der gesamte Prozess von erster Anfrage bis zur Rechnung bleibt in einem System.
Ergebnis:
5+ Stunden Zeitersparnis pro Woche
Keine verlorenen Leads mehr
Besser gepflegte Kundenbeziehungen
2. Das Verkaufsteam
Herausforderung:
Leads kommen aus vielen Quellen (Formulare, Kampagnen, Empfehlungen). Pipeline-Transparenz fehlt, Aufgaben und Follow-ups sind unübersichtlich, Performance-Messung ist schwierig.
Lösung:
Alle Leads werden im zentralen CRM erfasst.
Aufgaben sind direkt mit Clients verknüpft, die Pipeline wird in Kanban-Ansichten dargestellt, Follow-ups laufen über Workflows teilweise automatisch.
Ergebnis:
30 % höhere Conversion-Rate (Beispielwert)
Bessere Teamkoordination
Schnellere Reaktionszeiten auf Anfragen
3. Dienstleistungsunternehmen / Servicebetrieb
Herausforderung:
Kundenanfragen kommen per E-Mail, Aufgaben werden separat verwaltet, Kalender ist nicht mit der Kundenhistorie verbunden, Supportfälle sind schwer nachverfolgbar.
Lösung:
Alle Service-Requests werden als Submissions erfasst, daraus entstehen Tasks, die jeweils einem Client zugeordnet sind. Der Kalender zeigt Meetings, Deadlines und Service-Termine, während die Kommunikations-Historie den gesamten Kontext liefert. Automatisierte Workflows unterstützen Standardprozesse.
Ergebnis:
Besserer Kundenservice, weil alle Infos vorliegen
Schnellere Reaktionszeiten
Vollständiger Kontext pro Kundenfall
Höhere Kundenzufriedenheit
4. Marketing-Agentur
Herausforderung:
Viele Kunden, viele Projekte, viele Formulare (Landing Pages, Kampagnen), Projektmanagement und Reporting finden in separaten Tools statt.
Lösung:
Alle Formulareinsendungen der Kundenprojekte werden zentral gesammelt, pro Kunde existieren Kanban-Boardsund Aufgabenlisten, das Dashboard liefert Übersicht und per Export können Reports für Kunden bereitgestellt werden.
Ergebnis:
Mehr Transparenz für Agentur und Kunde
Verschlankte Abläufe in Projekten
Professionelle, datenbasierte Reports
Zufriedenere Kunden durch Klarheit und Struktur
Zusammengefasste Hauptvorteile (inhaltlich vollständig, ohne zu kürzen)
1. Zeitersparnis
Keine Tool-Wechsel mehr – alles in einem System
Automatisierte Workflows, die Routineaufgaben übernehmen
Schnelle globale Suche, um alles im Handumdrehen zu finden
Bulk-Operationen, um viele Einträge gleichzeitig zu bearbeiten
2. Bessere Organisation
Zentralisierte Datenhaltung – keine Inseln und Silos
Verknüpfte Informationen – Clients, Tasks, Forms, Files, alles verbunden
Hohe Transparenz – du siehst jederzeit, was wichtig ist
Flexible Ansichten – Tabelle, Timeline, Kanban, Swimlanes
3. Höhere Effizienz
Automatisierte Prozesse reduzieren manuellen Aufwand
Gezielte Benachrichtigungen verhindern, dass Dinge untergehen
Strukturiertes Task-Management mit Prioritäten & Deadlines
Teamkollaboration direkt im Tool
4. Datengetriebene Entscheidungen
Dashboard & Analytics zeigen dir die Lage in Echtzeit
KI-Insights unterstützen bei Vorhersagen und Priorisierung
Vollständige Historie & Aktivitätstimeline
Exportfunktionen, um Daten in externe Systeme oder Reports zu übertragen
5. Kostensenkung
Ein System statt vieler Einzellösungen → weniger Abokosten
Weniger Zeitverschwendung → mehr produktive Stunden
Weniger verpasste Chancen → bessere Conversion
Weniger Fehler durch automatische Abläufe
Für wen ist diese Plattform gedacht?
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
Konzentration mehrerer Tools in einer Lösung
Professionelles Client-Management, ohne Enterprise-Komplexität
Schnelle Einführung, intuitive Nutzung
Mit wachsendem Unternehmen skalierbar
Vertriebsteams
Volle Pipeline-Transparenz
Automatisierte Lead-Verarbeitung
Klar strukturiertes Task-Management
Messbare Performance auf Basis echter Daten
Dienstleister & Serviceunternehmen
Zentrale Verwaltung aller Anfragen, Tickets und Projekte
Verbindung von Tasks, Kalender, Clients und Kommunikation
Lückenlose Kundendokumentation
Strukturierte Onboarding- und Service-Prozesse
Marketing-Agenturen
Verwaltung von Formularen & Kampagnen für mehrere Kunden
Projektorganisation mit Kanban, Tasks und Deadlines
Reporting & Exporte für Kundenpräsentationen
Effiziente Teamarbeit auf Kunden- und Projektebene
Jedes Unternehmen mit Formularen
Egal ob Kontakt, Support, Anfrage, Anmeldung oder mehr
Formulare werden zu Einstiegspunkten in dein CRM
Lead-Management, Aufgabenverteilung und Workflows aus einem Guss
Fazit: Eine Plattform gegen Tool-Chaos und Daten-Fragmente
Diese Plattform wurde entwickelt, um das Kernproblem vieler moderner Unternehmen zu lösen:
Zersplitterte Tools, verstreute Daten, ineffiziente Prozesse.
Stattdessen erhältst du:
✅ Alle Formulare an einem zentralen Ort
✅ Vollwertiges CRM für Kundenbeziehungen
✅ Umfassendes Aufgaben- und Projektmanagement
✅ Kalender & Terminplanung eng verknüpft mit Kunden & Tasks
✅ Leistungsfähige Workflow-Automatisierung
✅ Benutzer- & Rollenverwaltung für Sicherheit & Struktur
✅ Dashboards, Analytics & KI-gestützte Insights
✅ Modulare Architektur, mehrsprachig, responsiv, erweiterbar
Die Plattform ist:
Modular – du nutzt, was du brauchst, und kannst jederzeit erweitern
Unabhängig von Datenbank und Backend – integrierbar in deine IT-Landschaft
Branding-fähig & mehrsprachig – passend zu deinem Unternehmen
Zukunftssicher – mit Fokus auf Automatisierung & AI-Unterstützung
Ergebnis:
Weniger Chaos. Mehr Fokus auf das, was wirklich zählt:
Beziehungen aufbauen
Kunden begeistern
Umsatz steigern
Dein Unternehmen nachhaltig wachsen lassen.
Wenn du bereit bist, deine verstreuten Business-Tools durch eine einheitliche, modulare Plattform zu ersetzen, bietet dir diese Lösung alle Bausteine – von Formular-Management über CRM und Tasks bis hin zu Automatisierung und Analytics – in einem integrierten System.
